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韓國及其重點集團船舶最新手持訂單分析

   2017-04-11 中國船檢船海裝備網(wǎng)4300
核心提示:  金融危機已過去八年之久,全球造船業(yè)卻依然風雨如晦:2016年,除豪華郵輪和礦砂船外,不論主流船型還是高技術船型都遭遇了市
  金融危機已過去八年之久,全球造船業(yè)卻依然風雨如晦:2016年,除豪華郵輪和礦砂船外,不論主流船型還是高技術船型都遭遇了市場的驟冷,無一幸免。而對于韓國來說,萎縮與衰落更成為韓國造船界難以言說的傷痛。自金融危機后持續(xù)承受的資金壓力、國際能源價格的大幅下跌、中國造船企業(yè)競爭力的不斷增強,使得韓國造船企業(yè)表現(xiàn)乏力,訂單業(yè)績低迷,整個2016年僅成交船舶訂單36.1億美元,較上一年下降了82.3%。盡管韓國政府出臺了《韓國造船產(chǎn)業(yè)競爭力強化方案》以支援韓國造船業(yè),然而,韓國三大造船巨頭,大宇現(xiàn)代和三星,依然不得不大規(guī)模裁員、拋售非核心資產(chǎn)、拆分非造船業(yè)務部門,以求度過危機。此次,我們將從韓國整體與韓國三大造船集團入手,以金額和CGT作為兩把衡量標尺,對2017年初韓國造船手持訂單情況進行分析,以使我們對韓國的現(xiàn)狀做到真正的了解。

  2017年初韓國手持訂單簡析
  1、訂單的船型分布


  2017年初,韓國手持訂單以船價計共609.2億美元,集中在氣船(LNG船、LPG船)、海工類船、油船(原油船、成品油船、化學品油船)等船型。其中,氣船(LNG船、LPG船)占比為38.4%,海工類船占比為28.4%,油船類(原油船、成品油船、化學品船)占比為18.9%,集裝箱船占比為10.8%,其他船型占比為3.6%。而以CGT計算,氣船(LNG船、LPG船)的比重依然最高,占到42.9%,油船(原油船、成品油船、化學品油船)比重為29.0%,集裝箱船占比16.5%,海工類船比重為6.5%;以上四種船型的占比加和高達94.8%,其余五種船型占比僅為5.2%。

  2、訂單的年份分布

  韓國目前手持訂單中,2012年及以前承接的訂單為57.1億美元,占韓國手持訂單總量的9.4%,這部分訂單很可能存在較大的交付困難;2013年承接訂單為117.8億美元,占比為19.3%;2014年承接訂單為194.3億美元,占比為31.9%。以CGT計量,韓國目前手持訂單中,2012 年及以前承接的訂單為70.4萬CGT,占韓國手持訂單總量的3.5%;2013年承接訂單為216.6萬CGT,占比為10.9%,2014年承接訂單為627.2萬CGT,占比為31.5%;2015年承接訂單為902.3萬CGT,占比為45.3%;2016年新接訂單量銳減, 僅有175.2萬CGT,占比8.8%。

  從金額的角度來看,韓國2012、2013 年承接的海工類船訂單相比CGT的占比要高出很多,這部分在油價位于高位時承接的海工訂單已經(jīng)成為韓國船企的噩夢。

  3、訂單的造船集團分布

  考慮到韓國重點造船集團,我們對占據(jù)韓國造船產(chǎn)業(yè)91.5%(金額計)的大宇造船、現(xiàn)代重工、三星重工等三家造船集團的手持訂單進行了研究。以訂單金額計,以上三家造船集團國內船廠2017年初的手持訂單分別為233.9億美元、171.0億美元、152.7億美元,比例分別為38.4%、28.1%、25.1%。并且,三家造船集團還分別擁有海外船廠訂單5.2億美元、6.8億美元、4.3億美元。將海外船廠訂單計入在內,則三家造船集團的訂單占比為38.2%、28.4%、25.1%。

  另外,以CGT計,現(xiàn)代、大宇、三星三家造船集團手持訂單占2017年初韓國手持訂單總量的比例分別為38.3%、31.7%、17.9%。若將三家造船集團的海外船廠訂單納入統(tǒng)計, 其份額分別約上升至38.5%、31.4%、18.5%。我們在下文的分析中對大宇造船、現(xiàn)代重工、三星重工等三家造船集團2017年初的手持訂單進行了分析。

  韓國三大造船集團手持訂單分析
  1、韓國大宇造船


  2017年初,韓國大宇造船的手持訂單以金額計達到239.1億美元。其中,氣船(LNG船、LPG船)、海工類船、集裝箱船、油船(原油船、成品油船)的手持訂單量分別為118.4億美元、82.0億美元、19.5億美元、19.2億美元,分別占韓國大宇造船手持訂單總量的比重為49.5%、34.3%、8.2%、8.0% ;大宇造船的手持訂單船型高度集中于氣船與海工類船等復雜船型,油船與集裝箱船占據(jù)剩余的16.2%。

  此外,以CGT計算,船型復雜、單價較高的海工類船占比大幅減少,LNG船的集中趨勢更加明顯。LNG船手持訂單量達到409.6萬CGT,占手持訂單量的62.4% ;集裝箱船手持訂單量為90.3萬CGT,占手持訂單量的13.8% ;原油船手持訂單量為86.0萬CGT,占手持訂單量的13.1%,海工類船手持訂單量為59.4萬CGT,占手持訂單涼的9.0%。以上四種船型占據(jù)了大宇造船所有船廠手持訂單的98.3%,其余為少量LPG船與成品油船。

  韓國大宇造船的手持訂單的合同年主要在2014年,該年的訂單量達到101.6億美元,占手持訂單的42.5%,主要由LNG船(89.9億美元)、原油船(6.1億美元)等船型構成。2015年訂單量為45.9億美元,占全部手持訂單的19.2%;2016年訂單量為9.4億美元, 占全部手持訂單的3.9%。該公司有65.6%的手持訂單合同年控制在3年內;此外,2013年所接訂單量為41.4億美元,占手持訂單的14.6%;2012年及之前的手持訂單占比19.8%,且包含6.0 億美元2008年的訂單,此部分遺留訂單交付風險較大。

  從訂單船型看,2014年以前的遺留訂單多為海工類船,而2014年及以后,海工類船訂單量驟降,氣船訂單成為了手持訂單的主要組成部分。2016年,新接訂單銳減,各船型訂單均大幅下降,僅LNG船與原油船兩種船型產(chǎn)生了少量訂單。

  以CGT計量,韓國大宇造船2014年的手持訂單量達350.0萬CGT,占手持訂單量總體的53.3%,主要由LNG船(301.8萬CGT)構成。其次,2015年訂單量為193.7萬CGT,占全部手持訂單的29.5%,主要由集裝箱船(82.8萬CGT)、LNG船(64.5萬CGT)和原油船(36.8萬CGT)構成;2016年訂單量為43.7萬CGT,占全部手持訂單的6.7%。該公司將89.5%的手持訂單的合同年控制在3年內;2013年所接訂單量為42.2萬CGT,占手持訂單的6.4%;2012年及之前的陳舊訂單為26.5萬CGT,占比4.0%。

  從船東角度來看,在大宇造船的手持訂單中,船東分布較為均衡。第一大船東是希臘的ASG公司,手持訂單約為24.8億美元,占比為10.4%;其他船東占手持訂單船東的比例均不足10%。加拿大Teekay Corp/CLNG JV公司訂單量21億美元,占比8.8%;日本Inpex石油公司訂單量20.0億美元,占比8.4%;丹麥馬士基集團訂單量18.0億美元,占比7.5%。整體來看,韓國大宇造船的手持訂單主要船東多來自國外,合作伙伴遍及全球。

  2、現(xiàn)代重工

  2017年初,韓國現(xiàn)代重工手持訂單達到177.8億美元,包括原油船、LNG船、集裝箱船、化學品油船、LPG 船、汽車運輸船、成品油船、海工類船、散貨船、礦砂船、客船/ 客滾船等多種船型。其中,油船(原油船、成品油船、化學品船)、氣船(LNG船、LPG船)、集裝箱船手持訂單分別為65.6億美元、62.6億美元、25.4億美元,分別占到現(xiàn)代重工手持訂單的36.9%、35.2%、14.3%。三種船型的訂單占據(jù)了總訂單額的86.3%。散貨船、礦砂船、海工類船、汽車運輸船、客船/ 客滾船等其他船型占據(jù)剩余比例。整體來看,現(xiàn)代重工的訂單船型豐富多樣、比例合理。

  以CGT計,韓國現(xiàn)代重工的手持訂單達到803.6萬CGT。原油船共計205.2萬CGT,占全部訂單量的25.5%;LNG船共計143.7萬CGT,占全部訂單量的17.9% ;集裝箱船共129.5萬CGT,占全部訂單量的16.1%;化學品油船共94.9萬CGT,占比11.8%;LPG船91.6萬CGT,占比11.4% ;汽車運輸船58.9萬CGT,占比7.3%。以上幾種船型的CGT占比高達90%,構成了現(xiàn)代重工手持訂單的絕大部分。

  韓國現(xiàn)代重工的手持訂單中,來自2015年的手持訂單量最多。合同年為2015年的訂單量共計109.4億美元,占比為61.5%;2014年的訂單量為36.0億美元,占比20.3%;2016年的訂單量共計16.1億美元,占比為9.1%;2013年的訂單量共計15.8億美元,占比為8.9%;2012年的手持訂單量非常少,占比約為0.2%;不存在2012 年以前的遺留訂單。這表明韓國現(xiàn)代重工的合同履行較為順暢,違約風險較低;但同時,受2016年船市低迷影響,其2016年新接訂單較少。從船型分布來看,韓國現(xiàn)代重工不同合同年的船型分布均比較均勻、豐富,以油船、氣船、集裝箱船為主要船型,輔以散貨船、海工類船的其他船型。

  按CGT計,韓國現(xiàn)代重工的手持訂單高度集中于2015年,該年的訂單量達到494.9萬CGT,占手持訂單量的61.6%,由原油船(129.4萬CGT)、集裝箱船(116.7萬CGT)、LPG船(63.8萬CGT)、汽車運輸船(58.9萬CGT) 等船型構成。其次,來自2014 年的訂單量為142.9萬CGT,占手持訂單的17.8%;來自2016年的訂單量為81.6萬CGT,占手持訂單的10.2%。這表明該公司約90%的手持訂單合同年控制在3年以內;2013年遺留的訂單量為82.6萬CGT,占手持訂單的10.3%;2012年遺留的訂單量為1.6萬CGT,占手持訂單的0.2%;不存在2012年以前的遺留訂單。

  韓國現(xiàn)代重工的手持訂單中,來自共計82個船東的訂單量分布十分分散。占比最高的是丹麥馬士基集團,訂單量為11.0億美元,占比僅為6.2%;其次為馬來西亞國家石油公司,訂單量10.5億美元,占比5.9;沙特阿拉伯Bahri公司訂單量9.7億美元,占比5.5% ;其余船東訂單量占比均不超過5%。整體來看,現(xiàn)代重工的船東共計80余家,包含了來自世界各個國家與地區(qū)的船東,合作伙伴十分廣泛,分布較為分散,占比相對均勻。由于Clarksons數(shù)據(jù)庫中很多訂單的船東并未給出,所以統(tǒng)計時統(tǒng)一歸到了其它船東訂單中。

  3、三星重工

  2017年初,韓國三星重工(含海外船廠)手持訂單達到了157.0億美元, 其中海工類船訂單量達83.4億美元,占總訂單量的53.1%;其次氣船(LNG船、LPG船)的訂單量為38.0億美元,占比為24.2%;集裝箱船的訂單量為18.7億美元,占比為11.9%。以上三種船型占據(jù)了訂單份額的89.2%。可以看出,三星重工手持訂單中船型集中于海工類船與氣船。

  另外,以CGT計算,三星重工的手持訂單共387.0萬CGT,LNG船、集裝箱船、海工類船、原油船占據(jù)主力,四種船型CGT占比近九成。其中,LNG船的手持訂單量共計136.4萬CGT,占比為35.2%;集裝箱船的手持訂單共計97.0萬CGT,占比為25.1%;原油船的手持訂單為54.4萬CGT,占比為14.1%;海工類船的手持訂單共計52.0萬CGT,占比為13.4%。

  韓國三星重工的手持訂單的合同年主要在2013年,該年的訂單量達到65.4億美元,占手持訂單量的41.6%,由海工類船(58.9億美元)和LNG船(6.5億美元)構成;來自2014年的訂單量為38.1億美元,占手持訂單的24.3%;2015年訂單量為39.3億美元嗎,占比25.1%;2016年新接訂單量為7.4億美元,占比僅為4.7%;2012年及以前的遺留訂單量為6.7 億美元, 占比1.8%。

  這表明該公司僅有54.1%的手持訂單合同年控制在3年內;2013年及以前遺留的高額海工類船與少量LNG船訂單面臨較大的交付風險。

  從CGT來看,韓國三星重工目前的手持訂單中,2015年簽訂合同的訂單量最大,共計185.5萬CGT,占總訂單量的48.0%,主要船型包括集裝箱船(82.0萬CGT)、原油船(37.1萬CGT)、化學品油船(29.2萬CGT)、LNG船(17.1萬CGT)和海工類船(14.9萬CGT);2016年的訂單量共計34.8萬CGT,占訂單量的9.0%;2014年的訂單量共計89.8萬CGT,占比為23.2%。其手持訂單中,2013年及之前的比重較高,共計76.7 萬CGT,占比達到19.8%。2016年的手持訂單占比僅為9.0%。

  韓國三星重工的手持訂單中,占比最高的是法國道達爾公司,訂單額30.0億美元,占比達19.1%;其次是希臘的Ocean Rig公司,訂單額為20.0億美元,占比12.7%;挪威的Fredriksen公司訂單量14.4億美元,占比9.2%;中國香港的東方海外國際訂單量為9.5億美元,占比為6.1%;希臘的GasLog公司訂單量為8.1億美元,占比5.2%;其余船東訂單量占比均低于5%。

  在三星重工的手持訂單船東之中,前十名位來自希臘、挪威、中國、英國、印度、日本等多個國家與地區(qū)。可以看出,三星重工的合作伙伴以國外船東為主,遍及世界各地。
 
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