中遠海發(601866)4月21日披露定增預案修訂稿,募資額由約120億元減少至約86億元,募資投向取消增資中遠海運租賃有限公司及補充流動資金,認購對象也由此前的控股股東中國海運等特定對象,變更為間接控股股東中遠海運集團等特定對象。
中遠海發此次非公開發行 A 股股票的發行對象包括間接控股股東中遠海運集團在內的不超過十名特定對象,除中遠海運集團以外的其他發行對象的范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其它符合法律法規規定的合格投資者。
中遠海發表示,本次非公開發行所募集的資金主要用于增資佛羅倫和償還到期企業債券,符合公司重組后業務轉型規劃,即加強船舶租賃業務、集裝箱租賃業務等,符合國家產業政策和行業發展趨勢。
截至 2016 年 12 月 31 日,中國海運(集團)總公司(中國海運)合計占中遠海發總股本比例為39.02%,為直接控股股東;中遠海運集團持有中國海運100%股權,從而間接持有中遠海發39.02%股份,為中遠海發的間接控股股東。按照本次非公開發行方案,假設中遠海發本次非公開發行A股股票數量為2336625000股,中遠海運集團認購本次非公開發行A股股票發行數量的50%,則本次發行完成后,中遠海運集團直接及間接持有中遠海發的股份比例將上升至40.85%,仍為間接控股股東。中國海運仍為中遠海發直接控股股東,因此,本次發行不會導致公司控制權發生變化。
中遠海發表示,通過本次非公開發行,公司將籌集到穩定的長期資金,減輕財務負擔,優化資本結構,拓展債務融資空間并保持較低的債務融資成本,助力公司業務全面、可持續發展。
中遠海運集團著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務、社會化產業和基于商業模式創新的互聯網+相關業務“6+1”產業集群,進一步促進航運要素的整合,全力打造全球領先的綜合物流供應鏈服務商。中遠海發系中遠海運集團航運金融產業集群板塊的重要組成部分,中遠海運集團參與本次非公開發行,積極增持中遠海發股份,體現了中遠海運集團對金融板塊發展的強力支持。
中遠海發表示,本次非公開發行所募集的資金主要用于增資佛羅倫和償還到期企業債券,符合公司重組后業務轉型規劃,即加強船舶租賃業務、集裝箱租賃業務等,符合國家產業政策和行業發展趨勢。
截至 2016 年 12 月 31 日,中國海運(集團)總公司(中國海運)合計占中遠海發總股本比例為39.02%,為直接控股股東;中遠海運集團持有中國海運100%股權,從而間接持有中遠海發39.02%股份,為中遠海發的間接控股股東。按照本次非公開發行方案,假設中遠海發本次非公開發行A股股票數量為2336625000股,中遠海運集團認購本次非公開發行A股股票發行數量的50%,則本次發行完成后,中遠海運集團直接及間接持有中遠海發的股份比例將上升至40.85%,仍為間接控股股東。中國海運仍為中遠海發直接控股股東,因此,本次發行不會導致公司控制權發生變化。
中遠海發表示,通過本次非公開發行,公司將籌集到穩定的長期資金,減輕財務負擔,優化資本結構,拓展債務融資空間并保持較低的債務融資成本,助力公司業務全面、可持續發展。
中遠海運集團著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務、社會化產業和基于商業模式創新的互聯網+相關業務“6+1”產業集群,進一步促進航運要素的整合,全力打造全球領先的綜合物流供應鏈服務商。中遠海發系中遠海運集團航運金融產業集群板塊的重要組成部分,中遠海運集團參與本次非公開發行,積極增持中遠海發股份,體現了中遠海運集團對金融板塊發展的強力支持。