曾經(jīng)的全球造船業(yè)“老大”——韓國(guó)船廠目前手持訂單所能滿足的工作量?jī)H為1.5年,已經(jīng)降至歷史新低,而造船業(yè)“新貴”——歐洲船廠的這一指標(biāo)卻達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的4.2年。而中國(guó)和日本造船業(yè)這一指標(biāo)也不容樂(lè)觀,仍在不斷下降。與此同時(shí),隨著手持訂單量不斷消耗,全球140多家船廠或?qū)⒃诮衲昴甑浊敖桓锻耆看昂竺媾R停產(chǎn)。
克拉克森在近期發(fā)布的報(bào)告中稱,通過(guò)將手持訂單總量除以上一年的完工量(按CGT計(jì)算),以此得出手持訂單未來(lái)所能滿足的工作量這一指標(biāo)。手持訂單所能滿足的工作量是衡量一家船廠的重要指標(biāo)。盡管這一指標(biāo)依靠的是前一年的交付數(shù)字,因而無(wú)法捕捉船廠產(chǎn)能的變化、也并未計(jì)算延期交付和撤單的影響,但這一指標(biāo)依然是衡量造船業(yè)健康狀況的一個(gè)有效手段。
1.5年!韓國(guó)船廠手持訂單工作量降至歷史新低
根據(jù)克拉克森的報(bào)告,目前,全球船廠手持訂單降至只能夠滿足未來(lái)2.3年的工作量,不過(guò),這一數(shù)字依然高于2012年最低點(diǎn)時(shí)的2.1年。其中,韓國(guó)船廠手持訂單未來(lái)能夠滿足的工作量降至歷史新低,僅為1.5年,相比2014年的最高紀(jì)錄減少了49%。與此同時(shí),中國(guó)船企手持訂單目前能夠滿足未來(lái)2.4年的工作量,這一數(shù)字相比2014年減少了49%。日本船廠手持訂單能夠滿足未來(lái)2.6年的工作量,相比2015年的最高紀(jì)錄減少了32%。與亞洲相反,歐洲船廠手持訂單量目前能夠滿足未來(lái)4.2年的工作量,年初至今這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)了8%。
144家船廠危險(xiǎn)!一重要指標(biāo)不斷下降
2025年!歐洲船廠手持訂單交付時(shí)間最長(zhǎng)
影響未來(lái)工作量指標(biāo)的因素很多,而中日韓三國(guó)手持訂單量所能滿足的未來(lái)工作量大大減少的主要原因在于新船訂單枯竭。特別是在中國(guó)和韓國(guó),新船交付量居高不下更進(jìn)一步削減了其手持訂單所需的工作量,自2016年年初以來(lái)中韓兩國(guó)手持訂單量分別下滑了36%、44%(按CGT計(jì)算)。與此同時(shí),歐洲船廠手持訂單量所能滿足的未來(lái)工作量不斷增長(zhǎng)反映出其在郵輪領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,目前歐洲船廠手持訂單交付安排已經(jīng)延續(xù)至2025年。另外,日本船廠接單量和交付量相對(duì)較為穩(wěn)定,這也有助于其未來(lái)工作量指標(biāo)保持在穩(wěn)定水平。
39%!144家船廠將在今年年底前交付全部船舶
克拉克森數(shù)據(jù)顯示,截止5月1日,全球共有369家活躍船廠(手持訂單量中至少有一艘1000+GT在建新船)。在這些船廠中,只有44%約162家船廠于去年或今年接獲了新船訂單,39%也即有約144家船廠將在今年年底之前交付完手持訂單中的全部船舶,僅26%的船廠手持訂單交付安排延續(xù)至2018年之后。舉例而言,如果2017年全球新船訂單量水平和2016年一樣低迷、假設(shè)全年船廠交付量約為3300萬(wàn)CGT,到2018年年初全球船廠手持訂單量將降至僅能夠滿足不到未來(lái)兩年的工作量;即使2017年全球新船訂單量同比2016年增長(zhǎng)了一倍,2018年年初手持訂單量也依然只能滿足未來(lái)2.3年的工作量。
對(duì)于大多數(shù)造船國(guó)而言,隨著全球手持訂單量的減少,各國(guó)未來(lái)工作量指標(biāo)也在持續(xù)下滑。這也在很大程度上反映出新船訂單的枯竭和交付量的相對(duì)穩(wěn)定。未來(lái),隨著手持訂單量能夠滿足的未來(lái)工作量繼續(xù)減少,船廠正面臨巨大壓力,必須努力提高手持訂單量。