今日(11月16日),停牌已逾半年之久的太陽鳥(300123,收盤價20.44元)披露了公司的非公開發(fā)行股份預案。公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)預案,公司擬以12.58元/股的價格向公司控股股東湖南太陽鳥控股有限公司(以下簡稱太陽鳥控股)發(fā)行1404萬股股份,用于收購太陽鳥控股持有的益陽中海船舶有限責任公司(以下簡稱益陽中海)100%的股權(quán)。
公告內(nèi)容顯示,今年11月,益陽中海原股東通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式將持有的益陽中海100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給太陽鳥控股。根據(jù)評估機構(gòu)的評估報告,益陽中海股東全部權(quán)益在2015年3月31日的評估價值為1.76億元,評估增值率為46.57%。經(jīng)公司與控股股東太陽鳥控股協(xié)商,此次公司發(fā)行股份購買益陽中海100%股權(quán)的交易作價為1.76億元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,公司此次擬收購的資產(chǎn)益陽中海近幾年的經(jīng)營情況并不樂觀。根據(jù)益陽中海最近幾年的財務數(shù)據(jù)可以看到,2013~2014年度以及2015年1~9月益陽中海實現(xiàn)的歸屬于股東的凈利潤分別為-790萬元、-871萬元和-968萬元。
此外,公司還將向5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過1.7億元資金用于補充益陽中海的流動資金、增加公司收購資金儲備和增資游艇融資租賃公司。三個項目擬分別投入募集資金3400萬元、8600萬元和5000萬元。
太陽鳥表示,此次收購益陽中海,有助于完善公司在游艇行業(yè)的布局,促進公司業(yè)務發(fā)展,完成產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合。同時,有利于提高上市公司業(yè)務規(guī)模,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈配套服務。