證券簡稱：中船防務 股票代碼：600685 公告編號：臨 2017-058
中船海洋與防務裝備股份有限公司
關于重大資產重組事項投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月14日發布了《中船海洋與防務裝備股份有限公司關于重大資產重組事項召開投資者說明會的預告公告》(臨2017-054)，并于2017年12月20日(星期三)召開了投資者說明會，就本次重大資產重組相關事項與投資者進行溝通和交流。現將有關事項公告如下：
一、本次投資者說明會召開情況
2017年12月20日上午10:00—11:00，公司通過上海證券交易所“上證e互動”
網絡平臺(http://sns.sseinfo.com)的“上證e訪談”欄目召開了投資者說明會。公司董事會秘書李志東先生、財務負責人侯增全先生、財務顧問中信證券股份有限公司項目現場負責人孫守安先生及公司董事會辦公室等相關人員出席
本次投資者說明會，就相關事項與投資者進行溝通和交流，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的重大資產重組繼續停牌問題進行了回答。
二、本次投資者說明會投資者提出的主要問題及公司的答復情況
公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題進行了回復，相關問題及回復整理如下：
問題 1：請問你們預計什么時候復牌？
回復：投資者您好！感謝您對公司的關注。本次重大資產重組將在董事會審議相關重組方案并公告、并取得上海證券交易所對重組事項的審核同意后復牌，預計公司最長停牌時間將不超過 5 個月。
目前公司正在積極推進本次重大資產重組工作，因涉及事項較多、工作量較大，為保證本次重大資產重組披露的方案及相關資料的真實、準確和完整，保障本次重大資產重組工作的順利進行，維護廣大投資者利益，公司將按照證監會、交易所的相關規定辦理。
問題 2：請問重組的第三方是誰？是購買外部資產還是置換資產？
回復：投資者您好！感謝您對公司的關注。目前，多家機構投資者已與公司初步確立了合作意向，因部分交易細節尚未確定，投資協議尚未簽署，故具體情況請關注公司下一步的公告。本次重大資產重組擬采取發行股份的方式購買資產，具體細節仍在與各相關方、主管部門溝通之中，尚未最終確定。
本次交易標的資產為公司所屬企業廣船國際有限公司和中船黃埔文沖船舶有限公司的部分股權。該等企業行業類型屬于“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”，主營業務為：船舶修造、海洋工程、鋼結構、機電產品等。
本次交易不會導致上市公司該等子公司控制權的變更。
問題 3：資產重組的目的是什么？什么時候可以公布資產重組方案？
回復：為了貫徹落實國家關于供給側結構性改革之“三去一降一補”的政策精神，推動國有企業改革、促進治理結構進一步完善，公司擬通過本次重組優化公司資本結構，有利于提升公司核心競爭力和可持續健康發展能力。
公司將嚴格依照上交所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》的相關
要求規劃停牌事宜并及時履行相關決策及公告程序，本項目整體停牌時間預計不超過 5 個月。公司及各中介機構正在積極推進標的資產及交易對方等的盡職調查工作，并已著手起草相關文件，敬請關注我公司后續相關公告。謝謝！問題 4：本次中船防務的重大重組只是發行股份購買資產？還是只是其中一
部分另有重組事項？
回復：本次重大資產重組擬采用發行股份購買資產的方式，本次重組方案
仍在進一步論證中，公司及各交易對方將本著共同發展、誠實信用的原則，全
力推動本次重組方案的完善及實施。截至目前，上市公司暫無其他資產注入計劃，未來上市公司可能進行的資本運作請您以上市公司披露的公告為準。謝謝！問題 5：此次資產重組將給公司帶來哪些影響？有報道稱，公司近期的行為
是在為南北船合并做準備，如何回應這一消息？回復：公司擬通過本次重組優化公司資本結構，有利于提升公司核心競爭力和可持續健康發展能力。關于南北船合并，公司目前沒有此方面的消息，也沒有應披露未披露的相關信息。謝謝！三、其他說明
關于本次投資者說明會的具體內容，請瀏覽上海證券交易所上證e互動平臺“上證e訪談”欄目(網址：http://sns.sseinfo.com)。公司對長期以來關注和支持公司發展的各位投資者表示衷心地感謝！
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
董 事 會
2017年 12 月 20 日
