2017年12月27日,全球領先的陸地石油鉆機生產商 - 宏華集團有限公司 (股份代號︰196) (「宏華公司」)繼早前公布計劃公開掛牌轉讓其海洋板塊業務后,今天宣布公司旗下的海洋板塊業務潛在出售事項相關之預披露期間結束后,將于2017年12月28日至2018年1月25日期間的20個工作日,于上海產權交易所公開掛牌出售其海洋板塊業務。
有意潛在買家可申請于公開掛牌中參與競投。海洋板塊業務的具體情況︰(i)宏華公司于其全資附屬公司宏華海洋油氣裝備(江蘇)有限公司(「江蘇海洋」)之100%間接股權、于全資附屬公司上海宏華海洋油氣裝備有限公司(「上海海洋」)之100%間接股權及公司對江蘇海洋的間接債權;及(ii)與未來最終摘牌方,經公平原則磋商后,以協議方式轉讓宏華公司持有的Prime FSP (「Prime」)30%股權,FSP LNG B.V.公司 (「FSP」)25%股權及香港泰科技術有限公司(「泰科公司」)70%股權及公司對泰科公司間接債權。
上述江蘇海洋及上海海洋之100%間接股權相關的公開掛牌之競投底價均為人民幣1元(因其凈資產為負值),上述本公司對江蘇海洋之100%間接債權相關的公開掛牌之競投底價約為人民幣15.7億元及債權本金截至完成繳款日的利息,有關競投底價乃經參考(其中包括)獨立估值師對江蘇海洋100%股權、上海海洋100%股權及對江蘇海洋100%債權截至2017年9月30日之估值后所厘定。
宏華海洋板塊主要專注于制造海洋鉆井設備及液化天然氣(LNG)產業相關科技。宏華表示,海洋板塊業務近年因國際石油之重大不確定因素及價格波動而受到不利影響。公司看好LNG產業未來發展,但海洋板塊業務轉型,仍需更多戰略伙伴及資金等相關資源共同推進。未來公司將專注裝備制造、油氣資源開發及工程服務領域業務,提升公司核心競爭力,改善盈利能力。同時,本次出售事項亦可改善宏華之資本架構、資源分配及財務表現,有助平衡公司及其股東短期及長期利益。