1月17日消息,為提振造船板塊的發展,現代重工將通過出售新股的方式融資12億美元,同時,其旗下的現代煉油(Hyundai Oilbank)正在籌備首次公開募股(IPO)事宜。據悉,資金將用于償還債務,同時為造船業的復蘇提前做準備。
現代重工一名官員表示,集團正在與金融機構商談IPO的準備工作,不過拒絕透露相關參與機構的名稱。據悉,IPO將于今年下半年進行,預計募集資金20億美元,將大大提高現代重工的資金流動性。據了解,此舉是現代重工重組旗下子公司的重要部分,意在將子公司剝離出來,單獨在證券交易所上市,以分散債務承擔。
現代煉油成立于1964年,前身為“極東石油工業公司”,是韓國第一家民營煉油廠,目前在韓國擁有2,500多座加油站,2010年正式加入現代重工業集團,由現代機器人(Hyundai Robotics)持有91.1%股份。據該公司官網介紹,現代煉油擁有韓國最先進的原油精煉基地和年產100萬噸的BTX(輕質芳烴)工廠,同時涉足原油碼頭業務、基礎油和潤滑油等業務。2016年,該公司銷售額為11.89萬億韓元,營業性利潤為9,657億韓元,預計2017年營業利潤達1.2萬億韓元。來自證券公司方面的估算,現代煉油的市值為6萬億韓元左右。
現代重工在一份聲明中表示,“隨著現代煉油上市,公司架構將變得更加透明。如果資金募集順利的話,償還債務后,公司將有5,000億韓元的現金流,為進一步實現無債務負擔提供可能,也將讓現代重工在贏取訂單方面占據優勢。”