近日筆者從三力士股份有限公司公告了解到，該公司正策劃收購(gòu)浙江漢力士船用推進(jìn)系統(tǒng)股份有限公司股權(quán)。具體公告如下：

　   證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士 公告編號(hào)：2015-086

　　三力士股份有限公司

　　關(guān)于收購(gòu)浙江漢力士船用推進(jìn)系統(tǒng)股份有限公司部分股權(quán)處于籌劃階段的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，尚需出具審計(jì)評(píng)估結(jié)果后，履行相應(yīng)審議程序，公司董事會(huì)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易概述

　　2015年8月19日，公司與浙江漢力士船用推進(jìn)系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢力士”）的股東浙江漢力士控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢力士控股”）及胡虎躍、陳榮、胡進(jìn)高、施軍以及鄭銳聰簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》，內(nèi)容如下：公司通過現(xiàn)金和股份支付相結(jié)合方式收購(gòu)漢力士100%的股權(quán)，暫定人民幣3.5億元。其中，總對(duì)價(jià)的80%，即2.8億元以股份方式支付，每股價(jià)格按上市公司本次交易的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股份交易日計(jì)算（截至2015年7月3日之前，上市公司20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為18.65元/股）；總對(duì)價(jià)的20%，即0.7億元現(xiàn)金支付。同時(shí)，公司還將向不超過10名的投資者發(fā)行新股配套募集不超過交易總額100%的現(xiàn)金。通過中介機(jī)構(gòu)前期盡調(diào)，根據(jù)漢力士目前的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力、所處行業(yè)地位及行業(yè)發(fā)展前景等情況，公司擬采取現(xiàn)金支付方式收購(gòu)漢力士51%的股權(quán)，具體的估值待審計(jì)評(píng)估完成后協(xié)商確定。

　　三、交易的進(jìn)展情況

　　此次發(fā)布提示性公告后，公司將盡快督促相關(guān)中介機(jī)構(gòu)完成對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，并加緊推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。公司將根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的審議程序，并及時(shí)披露相關(guān)信息。

　　四、交易對(duì)手的基本情況

　?。ㄒ唬h力士控股

　　1、名稱：浙江漢力士控股有限公司

　　2、注冊(cè)地址：浙江省武義縣壺山街道黃龍工業(yè)區(qū)黃龍五路12號(hào)

　　3、法定代表人：胡虎躍

　　4、注冊(cè)資本：11800萬元人民幣

　　5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：胡虎躍（自然人）出資9912萬元，占注冊(cè)資本的84%，胡旭

　　碧（自然人）出資1888萬元，占注冊(cè)資本的16%。

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：海洋石油工程服務(wù)；船舶租賃；船舶設(shè)備貿(mào)

　　易；實(shí)業(yè)投資；金屬加工機(jī)械、消防器材、廚房用品、汽車配件、摩托車配件的

　　制造、加工、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

　　7、漢力士控股與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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　　1、身份證號(hào)碼：33072219750516****

　　2、住所：上海市浦東新區(qū)楊南路

　　（三）陳榮

　　1、身份證號(hào)碼：31022519581027****

　　2、住所：上海市浦東新區(qū)松林路

　　（四）胡進(jìn)高

　　1、身份證號(hào)碼：33072219621105****

　　2、住所：浙江省永康市唐先鎮(zhèn)巖洞口村明珠路

　　（五）施軍

　　1、身份證號(hào)碼：33072219700904****

　　2、住所：浙江省永康市東城街道

　　（六）鄭銳聰

　　1、身份證號(hào)碼：44052019760729****

　　2、住所：上海市徐匯區(qū)衡山路

　　五、交易標(biāo)的的基本情況

　　1、公司名稱：浙江漢力士船用推進(jìn)系統(tǒng)股份有限公司

　　2、注冊(cè)地址：浙江省武義縣黃龍工業(yè)功能區(qū)

　　3、注冊(cè)資本：5500萬元

　　4、法定代表人：胡虎躍

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：船用推進(jìn)系統(tǒng)、導(dǎo)航儀器及裝置、海洋工程設(shè)備、船用配套設(shè)備、機(jī)械零部件及配件的設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：漢力士控股出資2887.1391萬元，占注冊(cè)資本的53%；陳榮出資1375.5156萬元，占注冊(cè)資本的25%；胡虎躍出資464.0045萬元，占注冊(cè)資本的8%；胡進(jìn)高出資412.4484萬元，占注冊(cè)資本的7%；施軍出資206.2242萬元，占注冊(cè)資本的4%；鄭銳聰出資154.6682萬元，占注冊(cè)資本的3%。

　　7、交易標(biāo)的的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目

　　2014年12月31日

　　2015年9月30日

　　總資產(chǎn)

　　18,104.90

　　17,720.13

　　總負(fù)債

　　5,905.14

　　6,788.59

　　凈資產(chǎn)

　　12,199.76

　　10,931.53

　　2014年度

　　2015年1-9月

　　營(yíng)業(yè)收入

　　6,371.55

　　1,206.36

　　凈利潤(rùn)

　　-748.24

　　-1,268.23

　　注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　六、交易的定價(jià)依據(jù)

　　本次股權(quán)收購(gòu)尚處于談判階段, 交易價(jià)格在資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格的基礎(chǔ)上友好協(xié)商確定。

　　七、本次交易對(duì)上市公司的影響

　　本次購(gòu)買股權(quán)收購(gòu)，有利于公司進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司將具備無人潛器等相關(guān)先進(jìn)裝備制造業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)能力，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本次收購(gòu)漢力士51%股權(quán)后，漢力士成為公司控股子公司。短期內(nèi)，本次收購(gòu)股權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。

　　八、其他說明

　　1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；

　　2、公司實(shí)際控制人不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng),也不存在處于籌劃階段的應(yīng)披露的其他重大事項(xiàng)；

　　3、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形,公司未向內(nèi)幕知情人以外人員透露該信息；

　　4、目前股權(quán)收購(gòu)尚處于談判期間, 存在不確定性, 交易標(biāo)的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等

　　需要經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)、評(píng)估后確定，最終的收購(gòu)價(jià)格根據(jù)審計(jì)、評(píng)估結(jié)果由雙方協(xié)商確定，并履行相應(yīng)審議程序，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　5、本公司提醒廣大投資者，《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)為本公司指定信息披露媒體和網(wǎng)站，公司所有相關(guān)信息將按規(guī)定在相關(guān)媒體或網(wǎng)站刊登，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十一月二十日