時間來到2018年,國際海事組織(IMO)關于全球海域2020年1月1日實行0.5%硫排放限制的規定看來已經鐵板釘釘了。
基于當前航運企業多使用重油(HFO)的現狀,為了符合IMO的限硫令,航運市場基本形成了三種應對方案:使用低硫燃油(LSFO)、更換雙燃料主機和安裝船舶尾氣脫硫設備(洗滌器)。
然而,對于大多數航運企業而言,上述三種應對方案中沒有一種是有吸引力的——選擇使用LSFO,意味著燃料價格大幅上升,且燃油質量無法得以保證;為船舶安裝洗滌器或訂購可使用LNG 的新船需要花費大量成本。盡管左右為難、舉棋不定,但是時間不等人,在余下不到兩年的時間里,相關航運企業必須做出相應決定。
游戲規則改變者
2月20日在哥本哈根舉行的馬士基集團資本市場日上,馬士基集團執行副總裁兼首席運營官SorenToft表示,IMO限硫的新規定將成為行業的“游戲規則改變者”。 根據DNV GL此前發布的預測,2020年全球將有7萬艘船受到硫排放限制的監控。
Soren Toft表示:“限硫令將大量增加航運企業的成本,無論是以燃料成本的形式,還是以對船舶進行技術變革所需的投資形式,如對LNG的投資或對洗滌器的投資。”
目前,在航行排放控制區以外的船舶燃燒的HFO價格每噸350美元左右,而LSFO的價格每噸約為560美元。洗滌器的安裝費用為每艘船500萬~1000萬美元。
在海上,一艘2萬TEU型船每天約消耗250噸燃油。假設HFO與LSFO之間每噸差價為200美元,一艘2萬TEU型船一年的海上航行時間為300天,那么,這艘船在使用LSFO之后,每天的燃油成本將增加5萬美元,一年的燃油成本將增加1500萬美元。因此,從2020年1月起,集裝箱運輸的潛在額外成本將會大大增加。
如果從這個數據來看,在不到一年的時間內就可以收回安裝洗滌器系統的投資。
但包括馬士基航運等在內的航運企業似乎都采用觀望態度,因為最近的一份報告指出,迄今為止,全球只有240艘船安裝了洗滌器系統。
與此同時,LNG成為達飛輪船最近訂造的2.2萬TEU型船的動力首選。目前,LNG的價格相當于每噸300美元左右。
可以肯定的是,無論航運企業決定采用哪種應對方案,從2020年開始,船舶運營成本將會更高,增加的成本會通過各種方式轉嫁至運輸鏈的各個環節。
安裝洗滌器明智與否
與赫伯羅特的觀點相似,馬士基航運目前不贊成安裝洗滌器系統。Soren Toft表示:“我們對此的看法是,至少目前我們不喜歡洗滌器解決方案。”他表示,這不僅是因為與安裝洗滌器有關的資本支出和相關成本,而且“這不是一個真正明智的做法”。
Soren Toft指出:“如果你考慮洗滌器,那么它就是安裝在約6萬艘遠洋船舶上的微型煉油廠。”
位于香港的全球最大的靈便型船東之一太平洋航運近期表示,可能會選擇使用LSFO而不是安裝洗滌器,以符合IMO的2020年限硫令。
太平洋航運首席執行官MatsBerglund在“2017年年度業績報告會”上表示“我們不認為洗滌器是一種技術上或環境上有效的解決方案”。
Mats Berglund表示,洗滌器的價格存在太多的不確定性因素,以及還需要考慮船上燃油是否能夠滿足洗滌器使用的各種條件;而改用LSFO最初則不需要任何費用。
Mats Berglund表示:“我們更愿意使用LSFO,這將支持船舶降低速度,降低排放,創造更加公平競爭的環境。”
盡管如此,航運市場紛繁復雜,洗滌器方案自然也有諸多擁躉。
瑞典知名船用設備企業阿法拉伐此前表示,航運業越來越傾向于選擇安裝洗滌器系統,以去除HFO中的硫化物。
阿法拉伐給出的理由是:一方面,隨著LSFO與HFO之間的差價逐步擴大,使用洗滌器的船舶的運營成本將明顯降低;另一方面,供應和使用LSFO可能存在安全問題,這加大了選擇安裝洗滌器的可能性。
而英國石油公司(BP)同樣表示,安裝洗滌器裝置是最便宜的方法。據悉,BP已經在2艘8萬噸級LR2型油輪上安裝了洗滌器裝置進行實驗。盡管目前洗滌器的安裝還存在一些技術挑戰,但洗滌器對于大型船舶來說是非常有效的,這是“截至目前”最棒的了。
LNG動力船亦有弊端
據Soren Toft透露,馬士基航運正考慮將其部分船舶在IMO2020年限硫令生效之前轉用LNG燃料。Soren Toft證實,馬士基航運正在研究LNG動力,并將在未來幾個月內做出決定,“我們有自己的偏好,但我們需要做出選擇。”
先于馬士基航運,達飛輪船已經投身LNG動力船的懷抱。2017年11月,達飛輪船在中船集團訂造9艘2.2萬TEU型LNG動力船,這是全球迄今為止最大規模的LNG動力集裝箱船。根據AlliedShipping Research的最新消息,達飛輪船近期再次訂造一批LNG動力船,即與現代重工簽署6+6艘1.4萬TEU型LNG動力船訂單,新船預計將從2020年開始交付。
中船集團為達飛輪船建造的2.2萬TEU型LNG動力船模型
顯然,隨著IMO限硫令的實施,越來越多的航運企業將順應船隊更新的時間表,訂造更多的環保船,航運業新一輪訂單潮正在襲來。Alphaliner表示,集裝箱船船東和航運企業近期紛紛希望更新船隊,預計未來將有更多的集裝箱船訂單宣布。而隨著新一輪訂單潮的來襲,也預示著集裝箱航運業原本繃緊的供需平衡將會再次被打破。
消息人士稱,LNG動力集裝箱船普遍而言比普通船舶的價格要高出20%左右,這對于航運企業而言將是不小的初始投資。此外,LNG動力船除了加注方面存在諸多限制,集裝箱船還將犧牲約500TEU的貨位,以便容納燃料箱。
而對于LNG燃料的供應也需要引發重視。根據殼牌年度LNG展望報告,全球LNG市場繼續超過市場觀察人士的預期,2017年市場需求增加2900萬噸至2.93億噸。在過去的幾十年里,LNG在全球能源系統中發揮著越來越大的作用。自2000年以來,進口LNG的國家數量翻了兩番,供應國家數量幾乎翻了一番,LNG貿易量從2000年的1億噸增至2017年的近3億噸。根據目前的需求預測,殼牌預計LNG在2020年中期可能出現供應短缺,除非新的LNG生產項目承諾即將實施。