- 航運市場概覽 -
進入2018年以來,航運市場略有降溫,克拉克松綜合運費指數(shù)連續(xù)2月下降,2月運費指數(shù)為10412美元/天,相比2017年12月,下降17.8%。航運市場的整體回調(diào),除了與年初大量新增運力投入市場有關(guān)外,也與中國傳統(tǒng)農(nóng)歷春節(jié)假期期間開工不足、大宗商品進口量下降有關(guān)。
2月,波羅的海干散貨綜合運價指數(shù)(BDI)的均值為1125點,環(huán)比下降9.4%,BDI指數(shù)在2017年12月12日達到1743點,為近3年高點,之后振蕩下跌,春節(jié)期間一度跌至1082點,隨后開始回升,于今年3月12日升至1192點。
中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年2月,中國出口額為1.11萬億元,同比增長36.2%,創(chuàng)近3年來最大單月增幅。疊加歐美經(jīng)濟同步復(fù)蘇效應(yīng),2月集裝箱綜合運費指數(shù)達到8364美元/天,環(huán)比上升3%。同時,“氣荒”有所緩解,16萬立方米液化天然氣(LNG)船即期收益為71000美元/天,環(huán)比下降9%。
2018年2月運費指數(shù)與2017年運費指數(shù)均值相比,集裝箱船的綜合運費指數(shù)上漲18%,液化石油氣(LPG)船和散貨船綜合運費指數(shù)與2017年年均水平相當(dāng),而油船綜合運費指數(shù)下降了25%。
- 新船市場概覽 -
三大指標(biāo)情況
據(jù)英國克拉克松研究公司統(tǒng)計,2018年2月,全球新船訂單成交量為45艘,共計303萬載重噸(DWT),相比2017年12月和2018年1月,成交量大幅下降。2018年1~2月,全球共成交新船訂單1291萬DWT、461萬修正總噸(CGT),總價值為113.4億美元,同比分別上漲134.4%、44.7%和3.1%。
造船完工交付方面,2018年1~2月,全球造船完工交付量為249艘、1710萬DWT、620萬CGT,同比分別下降28.8%、32.1%和16.8%。其中,油船交付592萬DWT,同比下降37.8%;散貨船交付621萬DWT,同比下降51.2%;集裝箱船交付114.7萬TEU,同比上升171%。
手持訂單方面,2017年9月,全球船廠手持訂單下降至1.88億DWT,為近163個月來最低,之后逐漸回升,但進入2018年后,手持訂單量開始轉(zhuǎn)升為降。截至2018年2月底,全球船廠手持訂單共計3065艘、1.99億DWT、7696萬CGT,同比分別下降15.9%、4.1%和9.9%。其中,散貨船手持訂單量為8097萬DWT,同比上升9.2%,手持訂單占散貨船船隊的比重為9.8%,較2017年7月的低點有較大幅度回升;油船手持訂單量為6719萬DWT,同比下降6.1%,手持訂單占油船船隊的比重為11.5%,處于較低水平;集裝箱船手持訂單量為3021萬DWT,同比下降15.4%,手持訂單占集裝箱船船隊的比重為13%,處于歷史低位。
2018年2月,克拉克松新船價格指數(shù)為124.5點,同比上漲3.9%,新船價格同比變化連續(xù)第5個月為正,相比2017年3月的低點,已上漲4.4%。新船價格的上漲,與鋼價上漲、環(huán)保設(shè)備成本增加和美元指數(shù)的下跌有關(guān)。美元指數(shù)從2017年3月的101點左右逐漸下降至90點附近,累計貶值10.9%。新船價格的指數(shù)上漲幅度未超過美元指數(shù)的下跌幅度。從各船型來看,相比去年同期,氣體運輸船新船價格指數(shù)下降2.5%,油船、集裝箱船、散貨船價格指數(shù)分別上升5.7%、6.4%和9.1%。
船型成交結(jié)構(gòu)
2018年1~2月,新船市場成交訂單以散貨船、集裝箱船和氣體運輸船為主,以CGT計,三種船型成交量占總成交量的68%。
散貨船成交35艘、659.8萬DWT、107.5萬CGT,以CGT計,占1~2月總成交量的23%。中國船企獲得26艘訂單,其中,青島北海船舶重工有限責(zé)任公司接獲臺灣裕民航運公司2艘32.5萬噸礦砂船訂單;新時代造船有限公司接獲韓國泛洋海運公司6艘32.5萬噸礦砂船訂單,均是巴西淡水河谷2017年礦砂船訂造計劃的延續(xù)訂單;上海外高橋造船有限公司接獲美國福茂集團4艘20.8萬噸散貨船訂單。日本大島造船接獲商船三井3艘5.6萬噸散貨船訂單,日本海事聯(lián)合也獲得了2艘8.2萬噸散貨船訂單。
油船成交19艘、239萬DWT、49.5萬CGT,以CGT計,占1~2月總成交量的10.7%。其中,韓國現(xiàn)代重工蔚山船廠獲得2艘31.9萬噸超大型油船(VLCC)訂單,現(xiàn)代尾浦船廠獲得2艘5萬噸化學(xué)品船訂單;大宇造船海洋獲得3艘30萬噸VLCC訂單。中國船企方面,福建省馬尾造船股份有限公司獲得6艘2.35萬噸成品油船訂單;廣船國際有限公司獲得2艘7.5萬噸成品油船訂單。日本名村造船獲得本國船東1艘31萬噸VLCC訂單。
集裝箱船共成交31艘、263.7萬DWT、113.2萬CGT,以CGT計,占1~2月總成交量的24.5%。其中,成交11000TEU集裝箱船20艘,值得注意的是,已經(jīng)2年沒有8000~12000TEU集裝箱船新船訂單出現(xiàn)。這20艘集裝箱船均與長榮海運股份有限公司有關(guān),三星重工獲得長榮海運8艘集裝箱船訂單;另外12艘由正榮汽船在今治造船訂造,完工交付后將租賃給長榮海運。除此之外,全部是3000TEU以下集裝箱船,現(xiàn)代尾浦船廠獲得6艘1800TEU集裝箱船訂單,中船黃埔文沖船舶有限公司獲得2艘1200TEU集裝箱船訂單,江蘇新?lián)P子船廠獲得2艘2400TEU集裝箱船訂單。
氣體運輸船市場活躍度明顯提升,1~2月共成交新船訂單19艘,占2017年全年總成交量的60%。韓國船企包攬了2018年年初以來的大型LNG船訂單:現(xiàn)代三湖重工獲得3艘17.4萬立方米LNG船訂單,三星重工獲得1艘18萬立方米LNG船訂單,大宇造船海洋獲得4艘17.4萬立方米LNG船訂單。LPG船成交11艘,合計23.7萬CGT。此外,江南造船(集團)有限責(zé)任公司獲得4艘8.4萬立方米超大型液化氣體運輸船(VLGC)訂單。
- 產(chǎn)業(yè)競爭情況 -
2018年1~2月,中國、日本、韓國、歐洲船企分別承接新船訂單160萬CGT、77萬CGT、157萬CGT、57萬CGT,分別占全球訂單總量的34.8%、16.7%、34.1%、12.3%。中國以微弱優(yōu)勢占據(jù)第一,韓國訂單份額相比2017年有所增加,日本訂單份額與2016、2017年相比大幅增加。