VLCC是2017年以來(lái)國(guó)際船舶市場(chǎng)承接規(guī)模最大的船型，但中國(guó)船企承接量十分少。2018年1-4月全球22艘VLCC訂單中，韓國(guó)船廠斬獲20艘（份額近91%），同期中國(guó)和日本船企僅承接2艘。2017年全球48艘VLCC訂單中，韓國(guó)三大船企包攬35艘（份額近73%），除5艘由現(xiàn)代商船訂造外，其他均為國(guó)外船東，而中國(guó)和日本船企承接的7艘和6艘VLCC均由本國(guó)船東訂造。在VLCC領(lǐng)域，韓國(guó)如此強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)地位與其營(yíng)銷策略、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和船企成本控制能力密不可分。

 

　　（一）營(yíng)銷策略

 

　　一是下調(diào)毛利要求低價(jià)接單。2017年以來(lái)，韓國(guó)三大船企為解決訂單不足和生產(chǎn)任務(wù)不飽滿問(wèn)題，紛紛下調(diào)毛利要求。2017年韓國(guó)承接的VLCC基本上在8000萬(wàn)美元左右，創(chuàng)2004年以來(lái)最低水平，而中國(guó)船企能夠接受的價(jià)格也在這一水平上下，與之前船東普遍形成的300-500萬(wàn)美元價(jià)差預(yù)期仍有差距，導(dǎo)致大量訂單流向韓國(guó)。

 

　　二是強(qiáng)化老客戶的營(yíng)銷。韓國(guó)三大船企積極鞏固與船東的長(zhǎng)期合作關(guān)系，CEO親自拜訪船東并推廣“共生存”的發(fā)展理念，近期承接的VLCC訂單，大部分來(lái)自10年以上老客戶。

 

　　（二）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

 

　　一是運(yùn)營(yíng)成本更低。韓國(guó)三大船企建造的VLCC空船重量通常在42500噸左右，而國(guó)內(nèi)船企建造的VLCC空船重量普遍高于46000噸。更為輕量化的船體重量大幅降低了油耗水平，如2014年大宇造船海洋建造的32萬(wàn)噸VLCC在16.2節(jié)航速下日均油耗為97噸，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)同船型在15.8節(jié)航速下日均油耗達(dá)107噸，油耗相差10%。

 

　　二是配套質(zhì)量更好。由于韓國(guó)本土船舶配套非常發(fā)達(dá)，VLCC自主配套率可達(dá)90%以上，本土供應(yīng)商也是世界公認(rèn)的知名品牌，售后服務(wù)體系更完善，不僅船東認(rèn)可度高，相比中國(guó)船廠進(jìn)口優(yōu)質(zhì)配套，韓國(guó)船廠具有得天獨(dú)厚的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。

 

　　三是更好的資產(chǎn)保值能力。由于在運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量和售后服務(wù)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)船廠建造的VLCC表現(xiàn)出更好的流動(dòng)性和資產(chǎn)保值能力，以2011年交付，2014年交易的二手船價(jià)格為例，韓國(guó)船企的VLCC普遍比中國(guó)船廠建造的VLCC高出1000-2000萬(wàn)美元。

 

　　（三）船企成本控制力

 

　　一是批量化設(shè)計(jì)建造能力。全球在運(yùn)營(yíng)的VLCC接近一半由韓國(guó)三大船企建造，憑借著豐富的建造經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)形成VLCC低成本批量化設(shè)計(jì)建造能力，2018年，大宇造船海洋承接的VLCC訂單均為同一設(shè)計(jì)和規(guī)格，在低船價(jià)的背景下大大壓縮了成本。

 

　　二是較短的建造周期。韓國(guó)船廠建造一艘VLCC僅需要60萬(wàn)工時(shí)，而中國(guó)船廠普遍在200萬(wàn)工時(shí)左右，效率不及韓國(guó)船廠的三分之一。以Gener8 Maritime于2013年在現(xiàn)代三湖和外高橋訂造的VLCC系列船為例，現(xiàn)代三湖的建造周期為243-325天，國(guó)內(nèi)效率領(lǐng)先的外高橋造船也需要365-442天。更快的建造周期一方面保證船東盡快投入使用，盡早實(shí)現(xiàn)盈利，另一方面也明顯降低自身的建造成本。

 

　　結(jié)語(yǔ)：在海工和高附加值船舶產(chǎn)品需求相對(duì)不飽和的背景下，韓國(guó)三大船企重回VLCC等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，用低船價(jià)打出了一片新的天地。中國(guó)船企只有將主建船型逐步打造成精品船型，加上價(jià)格優(yōu)勢(shì)，才有可能在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下分得細(xì)分領(lǐng)域的一杯羹。
作者 中船工業(yè)經(jīng)研中心