2018年7月8日,中遠海運集團所屬控股上市公司中遠海運控股股份有限公司(“中遠海控”)(上交所股票代碼:601919;港交所股票代碼:1919)發布公告,美國外國投資委員會(以下簡稱“CFIUS”)已確定要約收購東方海外(國際)有限公司(“東方海外” ,港交所股票代碼:316)的交易不存在未解決的美國國家安全事宜。
就CFIUS而言,中遠海控全資子公司Faulkner Global、東方海外已與美國國土安全部和司法部簽訂了《國家安全協議》,承諾向無關聯的第三方出售東方海外持有及運營、位于美國的長灘(Long Beach,又譯長堤)集裝箱碼頭的實體,并在出售完成前把長灘港集裝箱碼頭的實體由以東方海外為受益人的美國信托托管。基于以上《國家安全協議》的簽署,本次要約收購各方已收到CFlUS于7月6日發出的信函,指CFlUS確定目前本次要約收購不存在未解決的美國國家安全事宜。
為順應航運業發展趨勢,實現長期可持續發展,中遠海控于2017年7月9日發布公告,其全資子公司Faulkner Global攜手上港集團BVI向東方海外全體股東發出要約收購。收購完成后,中遠海控在全球集裝箱航運業的領先地位將進一步加強,不僅能實現規模上的突破,同時還能充分發揮旗下中遠海運集運與東方海外的協同效益,通過優化運營效率,增強盈利能力,共同實現跨越式發展。
6月29日,中遠海控收到國家市場監督管理總局反壟斷局做出的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》,決定對其收購東方海外股權交易不予禁止,交易各項先決條件全部滿足。隨后,聯合要約方于7月6日向東方海方所有股東發出要約的綜合文件,Faulkner Global及上港集團BVI以每股港幣78.67 元作價,正式向東方海外全體股東要約,接納要約的最后日期為2018年7月27日。
7月6日同日,中遠海控發布公告稱,為確保在要約收購完成后,東方海外的上市地位得以維持,中遠海控全資子公司Faulkner Global與PSD Investco、Crest Apex及融實國際等三家機構達成股權轉讓協議。根據該協議,若東方海外在要約收購完成后的公眾持股量低于25%,Faulkner Global將最多出讓東方海外全部已發行股份的15.1%給上述投資者,PSD Investco、Crest Apex及融實國際將最多分別認購東方海外全部已發行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股權轉讓協議實施完成后,東方海外的股東基礎將進一步加強及優化,有助其業務的持續健康發展。