今年5月,給造船廠供貨,卻被拖欠數(shù)百萬元貨款的紀(jì)國龍拿到了第一筆清償貨款。猶如一只南美洲熱帶雨林中的蝴蝶偶爾扇動(dòng)翅膀,就可能引起美國德克薩斯的一場(chǎng)龍卷風(fēng),紀(jì)國龍所在的供貨終端,正是全球海運(yùn)市場(chǎng)低迷這場(chǎng)大風(fēng)暴之下的一個(gè)縮影。
紀(jì)國龍所拿到的案款,來自于青島造船廠有限公司(以下簡(jiǎn)稱青島造船廠)及其全資子公司青島揚(yáng)帆船舶制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱青島揚(yáng)帆)破產(chǎn)重整案。
近日,青島造船廠有限公司及其全資子公司青島揚(yáng)帆船舶制造有限公司破產(chǎn)案重整成功。這起案件,不僅是山東省法院最大的船舶企業(yè)破產(chǎn)重整成功的案例,同時(shí)也刷新了船舶制造行業(yè)普通債權(quán)清償紀(jì)錄,是截至目前全國法院中債權(quán)清償率最高的破產(chǎn)重整案。
老船廠的“沉船”危機(jī)
提起“造船廠”,在青島可以說是無人不知,這家曾經(jīng)的國營(yíng)企業(yè)成立于1949年10月1日,為青島首批重工企業(yè)。青島造船廠不僅凝結(jié)了老青島人的“航海情結(jié)”,同時(shí)也曾是列入國家工信部船企“白名單”的企業(yè)。
據(jù)公開的資料顯示,2010年,青島造船廠有限公司引入民間資本,其投資方為北京建龍重工集團(tuán)有限公司、青島華通國有資本運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司,持股比例為78%和22%。下設(shè)全資子公司青島揚(yáng)帆船舶制造有限公司。
即便擁有國企背景和“白名單”身份,青島揚(yáng)帆船廠也一樣難以抵御市場(chǎng)低迷的困局,由于近幾年國際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷,國內(nèi)造船企業(yè)面臨去產(chǎn)能的關(guān)鍵期,再加上公司自身擴(kuò)張規(guī)模過大,經(jīng)營(yíng)不善、銀行風(fēng)控?cái)噘J等原因,2016年上半年,青島造船廠資金鏈斷裂,因此帶來的欠貸、欠款和拖欠工資等引起了眾多債權(quán)人和員工的不滿。
據(jù)了解,青島造船廠的資金困難問題,自2015年就開始了。2016年5月開始,欠薪事件持續(xù)發(fā)酵,而大股東方面卻遲遲不出面解決。財(cái)務(wù)困境沒有扭轉(zhuǎn)的跡象,公司多個(gè)訂單由于資金問題而無法繼續(xù)建造。由于船市持續(xù)低迷,新船造價(jià)極低,之前的訂單已經(jīng)沒有優(yōu)勢(shì),加上資金短缺,該公司基本上一直處于虧損狀態(tài)。
據(jù)了解,2011年前后,國內(nèi)造船業(yè)開始呈現(xiàn)衰退跡象,行業(yè)“三大指標(biāo)”(造船完工量、承接新船訂單量和手持船舶訂單量)穩(wěn)步下滑。2016年,全國造船行業(yè)的“三大指標(biāo)”同比分別下降15.6%、32.6%和19%。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)分析稱,訂單嚴(yán)重不足,使得59%的國內(nèi)船企2016年沒有承接到新船訂單,中小船企的倒閉潮已經(jīng)蔓延至大型骨干造船企業(yè)。2015年以來,已有舜天船舶、明德重工、太平洋海工和浙江正和等多家船企宣告破產(chǎn)重整。2017年5月,工信部發(fā)文撤銷7家造船企業(yè)的船舶規(guī)范企業(yè)資格,青島造船廠亦位列其中。
向法院申請(qǐng)破產(chǎn)重整
2016年12月6日,青島造船廠向青島中院申請(qǐng)破產(chǎn)重整,法院于2016年12月14日分別裁定受理青島造船廠有限公司和全資子公司青島揚(yáng)帆船舶制造有限公司破產(chǎn)重整,并指定青島清算事務(wù)所為破產(chǎn)管理人。
債權(quán)人903家、確認(rèn)債權(quán)45億元,利益主體多方博弈,各種矛盾“風(fēng)起云涌”。這起涉及到這么大的企業(yè),和這么多債權(quán)人的案件能否重整成功?青島中院民二庭副庭長(zhǎng)馮梅告訴記者,自己當(dāng)時(shí)心里真的“沒底”。
馮梅說,法院依照破產(chǎn)法第73條的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)基于造船廠對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的熟悉,尤其是對(duì)船舶制造行業(yè)特殊經(jīng)營(yíng)模式的多年經(jīng)驗(yàn),將債務(wù)人自行管理與管理人管理的優(yōu)、劣勢(shì)通過調(diào)查一一列舉,在綜合衡量?jī)烧叩娘L(fēng)險(xiǎn)、成本及利益后,做出了同意債務(wù)人自行管理的決定。青島中院經(jīng)慎重研究考慮,認(rèn)為可以采用聯(lián)合管理人制度。
2017年4月,青島造船廠、青島揚(yáng)帆重整案第一次債權(quán)人會(huì)議分別在青島市中級(jí)人民法院召開,兩家公司債權(quán)人進(jìn)行了債權(quán)申報(bào)和債權(quán)確認(rèn)。
2017年7月,重整管理人發(fā)布重整投資人招募公告,希望通過引入投資人的方式注入資金、恢復(fù)正常生產(chǎn),并協(xié)助公司完成重整。重整管理人在多個(gè)媒體平臺(tái)上發(fā)布公告,積極擴(kuò)大開展重整投資人招募工作。然而,截至重整期滿,受整個(gè)國際海運(yùn)市場(chǎng)低迷和船市不景氣的整體影響,無社會(huì)意向投資人報(bào)名參與重整。
如果沒有投資人參與重整,那么青島造船廠、青島揚(yáng)帆就有可能會(huì)轉(zhuǎn)入破產(chǎn)清算程序。為了避免這種情況的出現(xiàn),青島中院一方面批準(zhǔn)青船公司延期提交重整計(jì)劃草案的申請(qǐng),另一方面聽取管理人對(duì)其“兩股東參與兜底重整投資”的建議,通過釋法與交流,債委會(huì)表示支持,兩股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司和青島華通公司也作出“以不低于破產(chǎn)清算價(jià)格接盤”的投資承諾。
歷時(shí)一年半重整成功
2017年底,兩股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司和青島華通公司分別提交了投資方案,為了消除各方顧慮,充分尊重債權(quán)人的知情權(quán)、異議權(quán)、決定權(quán),管理人在組織債委會(huì)遴選確定重整投資方案無果后,青島中院及時(shí)指導(dǎo)債委會(huì)組織召開了第二次債權(quán)人會(huì)議。
據(jù)了解,由于900多家債權(quán)人分布在全國各地,很多債權(quán)人無法到場(chǎng),為了保障他們的權(quán)益,青島中院會(huì)議通過全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)對(duì)這次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)直播。在這次債權(quán)人大會(huì)上,700余家債權(quán)人通過網(wǎng)絡(luò)投票表決,北京建龍重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱建龍集團(tuán))的投資方案獲得多數(shù)債權(quán)人的認(rèn)可。
然而,2017年12月28日,重整計(jì)劃草案通過全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)提請(qǐng)債權(quán)人會(huì)議審議、表決時(shí),因職工債權(quán)組反對(duì),草案未獲通過。
最終,建龍集團(tuán)與華通集團(tuán)的關(guān)聯(lián)單位青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱企發(fā)投)作為共同出資人,以不低于原草案的清償方案為前提,共同向青島造船廠提供償債資金,保障重整的順利實(shí)現(xiàn)。
從2016年底立案到今年5月份宣布重整成功,該起案件的審理歷時(shí)一年半的時(shí)間。“我們堅(jiān)守避免破產(chǎn)清算的底線,經(jīng)過艱苦溝通,協(xié)調(diào)推進(jìn),集各方合力,進(jìn)行了幾十輪次艱難談判和協(xié)調(diào),召開了三次債權(quán)人會(huì)議,兩投資人最終達(dá)成投資協(xié)議。”馮梅介紹說,重整計(jì)劃最終獲得五個(gè)表決組全部表決通過,形成了普通債權(quán)每筆35萬元以下部分15天內(nèi)清償,35萬元以上部分1年內(nèi)清償70%或6年內(nèi)清償100%的選擇性清償方案。
2018年5月14日,青島中院裁定批準(zhǔn)青島造船廠有限公司、青島揚(yáng)帆船舶制造有限公司重整計(jì)劃并終止重整程序,該案最終重整成功。目前,該案已進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段,在青島中院監(jiān)督下,35萬元以下債權(quán)的債權(quán)人已于5月30日前收到了清償款項(xiàng)。
2018年7月10日下午,記者致電青島造船廠有限公司,辦公室一名工作人員告訴記者,公司的生產(chǎn)在破產(chǎn)重整階段一直沒有停止,目前手持訂單和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1～5月份,全國造船完工1643萬載重噸,同比下降28.3%；承接新船訂單1968萬載重噸,同比增長(zhǎng)99.6%。尤其是集裝箱船舶訂單爆增,同比增加356.7%。業(yè)內(nèi)人士稱,造船新訂單爆增,一方面是因?yàn)樾麓瑑r(jià)格處于低位,另一方面是因?yàn)榻衲旰竭\(yùn)業(yè)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì),船東有造船動(dòng)力。
