信德海事網(wǎng)7月17日消息，昨天，美國兩家此前曾申請破產(chǎn)保護并重整的海工船船東Tidewater 和 GulfMark Offshore 發(fā)布共同聲明宣布合并。完全合并后一家擁有270艘世界最大海工船船東將出現(xiàn)。
兩家公司各自的董事會一致通過了最終協(xié)議，同意公司合并。合并后的新實體將成為“全球海工支持船舶市場的領(lǐng)導者”，新公司將再行業(yè)復蘇的大環(huán)境下將利用巨大的成本協(xié)同效應和“優(yōu)越的”增長機遇進一步發(fā)展。
本次交易將通過全股份交易方式進行，原GulfMark的投資者將獲得Tidewater1.1倍普通股。亦即將以完成后他們將擁有合并后公司27%的股份，交易價值3.4億美元。
合并后的公司將繼續(xù)使用Tidewater的名稱，而Tidewater的CEO John Rynd將繼續(xù)領(lǐng)導公司繼續(xù)發(fā)展。GulfMark 的3位董事將加入新的合并公司組成一個10人董事會。本次交易預期將在今年第四季度完成。
根據(jù)Clarksons提供的數(shù)據(jù)顯示Tidewater目前擁有大約203艘OSV而GulfMark 擁有69艘，合并后的船隊規(guī)模將達到270艘?；?018年7月13日的每股30.62美元的收盤價計算，合并后的新公司市值將達到12.5億美元。
要知道兩家公司此前都前后申請了破產(chǎn)保護并與去年都成功完成重組。
Tidewater表示，合并后的新實體將繼續(xù)維持其“財務實力方面的行業(yè)領(lǐng)先地位”，債務約為1億美元，可用流動性超過3億美元。該公司還表示，合并后的新公司將擁有全世界最大的 OSV 船隊，并在全球范圍內(nèi)都產(chǎn)生最為廣泛的影響力。而新實體的財務實力和全球網(wǎng)絡也將使其能夠維持整個周期的市場領(lǐng)導地位。
根據(jù)公開聲明顯示，本次交易完成后，必將給Tidewater2019年EBITDA帶來大幅增長且因為更好的協(xié)同效應而帶來大約3000萬美元的成本節(jié)約。此外更大規(guī)模的公司帶來更大的現(xiàn)金流和公司經(jīng)營的多樣化，也可以進一步提高對資本的吸引能力。
