蘇美達股份有限公司(下稱“蘇美達”)20日晚間發布公告稱，為實現船舶業務產業價值鏈升級，同意控股子公司江蘇蘇美達船舶工程有限公司(下稱“船舶公司”)與其他兩家公司共同參與揚州大洋造船有限公司(下稱“大洋造船”)的重整。
公告顯示，船舶公司與關聯方江蘇美達資產管理有限公司(下稱“美達公司”)以及揚州市運和新城建設有限公司(船舶公司與以上兩家公司合稱“重整投資人”)共同參與大洋造船的重整。重整投資人將合計向大洋造船提供股權出資款1,886,532,390.69元，并由美達公司單獨提供借款398,975,256.23元，一并作為償債資金，并受讓大洋造船100%股權，以此獲得其名下的土地、房產及構筑物、水工類資產及機器設備等全部資產。
其中，美達公司受讓股權比例為45%，船舶公司受讓股權比例為40%，運和公司受讓股權比例為15%。蘇美達表示，參與大洋造船重整將有利于船舶公司對大洋造船的應收債權順利回收。此前，船舶公司作為大洋造船債權人，確認870,177,942.42元無爭議債權。公告如下：
蘇美達股份有限公司關于控股子公司參與揚州大洋造船有限公司重整暨關聯交易的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易基本情況
1. 關聯交易情況
為實現蘇美達股份有限公司（以下簡稱“公司”）船舶業務產業價值鏈升級，構筑船舶業務綜合競爭力，著力打造行業領先企業，經公司第八屆董事會第十三次會議、2018 年第三次臨時股東大會審議通過，同意公司控股子公司江蘇蘇美達船舶工程有限公司（以下簡稱“船舶公司”）與關聯方江蘇美達資產管理有限公司（以下簡稱“美達公司”）以及揚州市運和新城建設有限公司（船舶公司與以上兩家公司合稱“重整投資人”）共同參與揚州大洋造船有限公司（以下簡稱“大洋造船”）重整。重整投資人將合計向大洋造船提供股權出資款1,886,532,390.69 元人民幣，并由美達公司單獨提供借款 398,975,256.23 元人民幣，一并作為償債資金，并受讓大洋造船 100%股權，以此獲得其名下的土地、房產及構筑物、水工類資產及機器設備等全部資產。具體金額和比例如下：
大洋造船重整計劃草案已經大洋造船第二次債權人會議的各債權人組和出資人組分別表決通過；揚州市廣陵區人民法院于 2018 年 8 月 6 日作出《民事裁定書》（（2017）蘇 1002 破 8-4 號），裁定批準了大洋造船重整計劃。隨后，船舶公司收到廣陵區法院的《民事裁定書》（（2017）蘇 1002 破 8-3 號），確認了債權人對于大洋造船的債權。其中，船舶公司作為大洋造船債權人，確認870,177,942.42 元無爭議債權。
關于船舶公司與大洋造船相關情況請見公司披露的《關于控股子公司參與揚州大洋造船有限公司破產重整暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-046）、《關于控股子公司參與揚州大洋造船有限公司破產重整暨關聯交易的進展公告》（公告編號：2018-050、2018-051）及相關公告。
2. 關聯交易目的與對公司的影響
本次投資是為參股持有大洋造船股權，助推船舶公司業務轉型發展。大洋造船主要從事船舶建造業務，資產質量相對較好，船舶制造核心能力較為突出。船舶公司通過本次參與投資將獲得高端、穩定的造船產業合作基地，有利于促進接單、整合資源、控制風險、提高收益，進一步提升船舶業務的價值創造能力，實現轉型升級。同時，本次參股投資大洋造船，各方股東將協力推動大洋造船轉型升級，打造核心競爭力，提升其盈利能力，實現投資回報。
本次關聯交易完成后，船舶公司持有大洋造船 40%股權，大洋造船不納入公司合并報表范圍，公司對其采用權益法核算，本次關聯交易對公司當期財務經營狀況無重大影響。同時，參與大洋造船重整將有利于船舶公司對大洋造船的應收債權順利回收。
二、關聯交易進展
公司接到船舶公司的通知，大洋造船已完成工商變更并取得最新營業執照，成為船舶公司的參股公司。主要變更事項如下：
原法定代表人：梁光夫
原注冊資本：5280 萬美元
原企業類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
原經營期限：自 2003-10-30 至 2053-10-29
原股東/發起人名稱：江蘇太平洋造船集團股份有限公司、香港聯合科技控股有限公司、揚州金地投資有限公司。
原經營范圍：船舶產品及配件、鋼結構件及配件的制造、修理、加工，拆船加工，建筑材料、五金、交電、玻璃鋼制品的生產；科技信息咨詢服務；裝飾工程施工；船舶制造代理；鋼材批發（涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請）；在如下經營范圍開展對外承包工程業務：1、承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目，2、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
現法定代表人：徐斌
現注冊資本：39173.685 萬元人民幣
現企業類型：有限責任公司
現經營期限：自 2003-10-30 至******
現股東/發起人名稱：江蘇美達資產管理有限公司、江蘇蘇美達船舶工程有限公司、揚州市運和新城建設有限公司。
現經營范圍：船舶產品及配件、鋼結構件及配件的制造、修理、加工，拆船加工，建筑材料、五金交電、玻璃鋼制品的生產；科技信息咨詢服務；裝飾工程施工；船舶代理；鋼材批發；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；船舶及海洋工程承包、零部件制造、設備安裝，船舶租賃，金屬材料、貴金屬的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
三、風險提示
大洋造船在未來經營過程中可能面臨市場風險、資金風險等，其在重整完成后的盈虧情況，將對公司凈利潤產生一定的影響。針對此不確定風險，公司將在公司治理、內部控制等方面，利用公司的資源優勢、豐富的管理經驗及運營經驗，協助提升大洋造船管理水平和市場競爭力，幫助大洋造船以有效的對策和措施控制和化解經營風險，力爭獲得良好的投資回報。
公司將根據大洋造船重整計劃的進展情況及債權清償情況，按照相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇美達股份有限公司董事會
2018 年 9 月 21 日
