停牌近兩年之久的長(zhǎng)航鳳凰(000520)終于涅槃重生,公司股票于今日(12月18日)復(fù)牌。由于首個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,開(kāi)盤股價(jià)暴漲611.5%,報(bào)18元,集合競(jìng)價(jià)階段一度暴漲800%,開(kāi)盤后股價(jià)繼續(xù)大漲,觸發(fā)條件(盤中成交價(jià)較開(kāi)盤價(jià)首次上漲達(dá)到或超過(guò)10%)遭遇臨停,股價(jià)漲682.6%,報(bào)19.8元,10時(shí)31分復(fù)牌后,股價(jià)繼續(xù)大漲,再度遭遇臨停,至收盤時(shí)股價(jià)漲737.94%,報(bào)21.2元。
今年9月,停牌已久的長(zhǎng)航鳳凰確認(rèn)大股東天津順航海運(yùn)有限公司籌劃將旗下資產(chǎn)注入公司,構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。隨后,公司于12月9日收到深交所發(fā)來(lái)的重組問(wèn)詢函,根據(jù)事后審核意見(jiàn),公司組織相關(guān)各方對(duì)重組問(wèn)詢函中提出的問(wèn)題,逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查及分析說(shuō)明,出具了重組問(wèn)詢函回復(fù)并對(duì)《重組預(yù)案》等重組相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂。
重組方案顯示,長(zhǎng)航鳳凰擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債(作價(jià)約3億元)與港海建設(shè)100%股權(quán)(作價(jià)80.11億元)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換,差額部分?jǐn)M由公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買,發(fā)行價(jià)格為2.39元/股,預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量32.26億股;同時(shí)公司擬以不低于2.55元/股非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)36億元。
12月17日晚間,長(zhǎng)航鳳凰在發(fā)布復(fù)牌公告的同時(shí)還發(fā)布了“并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)”公告稱,為支持上市公司及港海建設(shè)未來(lái)開(kāi)展PPP業(yè)務(wù)以及支付本次重組涉及的中介費(fèi)用,上市公司計(jì)劃向長(zhǎng)城國(guó)融、黃湘云、逸帆共益、登發(fā)科技、張慕中、寧波駿利、鴻福萬(wàn)象、泓石股權(quán)、徽源偉業(yè)、富益洋咨詢等十名對(duì)象發(fā)行股份募集本次重組的配套資金,募集資金總額不超過(guò)36億元,發(fā)行價(jià)格不低于2.55元/股。
公司稱,“本次募集的配套資金扣除本次重組涉及的中介費(fèi)用后,將用于上市公司及港海建設(shè)未來(lái)開(kāi)展PPP業(yè)務(wù)”。
據(jù)介紹,港海建設(shè)為一家致力于港航疏浚吹填領(lǐng)域的創(chuàng)新型專業(yè)施工企業(yè),是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的民營(yíng)疏浚企業(yè),擁有絞吸式挖泥船10艘,配套工作艇9艘及百余公里的排泥管線,年疏浚能力超過(guò)2億立方米,具體業(yè)務(wù)包含圍堤工程、疏浚吹填工程和軟基處理工程。本次交易完成后,長(zhǎng)航鳳凰主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為疏浚吹填工程,持續(xù)盈利能力將得到較大提升。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾,港海建設(shè)2016年至2018年扣非凈利潤(rùn)分別不低于7.51億元、10.46億元和12.99億元。