華榮能源(01101)公布，于2018年11月22日，公司3家附屬公司未償還民生銀行貸款金額為48.3億元人民幣，全部將于2018年12月25日到期。鑒于中國(guó)附屬公司無(wú)法于各到期日前償還銀行貸款，民生銀行要求該公司根據(jù)擔(dān)保償還部分未償還金額31億元人民幣(即相關(guān)債務(wù))。因此，該公司建議進(jìn)行債務(wù)處置，以通過訂立三方契據(jù)及認(rèn)購(gòu)協(xié)議償清相關(guān)債務(wù)。

 

　　該公司擬進(jìn)行的債務(wù)處置包括以下根據(jù)該公司與OPASL于2018年11月22日訂立的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)該公司向OPASL發(fā)行70億股供認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股，而OPASL向該公司發(fā)行OPASL承兌票據(jù)，作為認(rèn)購(gòu)代價(jià);該公司向承讓人附屬公司轉(zhuǎn)讓OPASL承兌票據(jù)，代價(jià)將確認(rèn)為承讓人附屬公司欠付該公司的內(nèi)部債務(wù);根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議收到供認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股后，OPASL根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成后訂立的股份抵押契據(jù)以民生銀行的利益就供認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股提供股份抵押;民生銀行根據(jù)擔(dān)保執(zhí)行該公司的付款義務(wù)。

 

　　此外，根據(jù)償還契據(jù)將OPASL所持的供認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓予民生銀行，以悉數(shù)償清該集團(tuán)欠付民生銀行的相關(guān)債務(wù);及解除該公司或OPASL就相關(guān)債務(wù)以民生銀行的利益提供的擔(dān)保;及該公司、承讓人附屬公司及OPASL之間的債務(wù)抵銷，即承讓人附屬公司就轉(zhuǎn)讓OPASL承兌票據(jù)而欠付該公司的內(nèi)部債務(wù);該公司欠付OPASL的債務(wù)，指OPASL向民生銀行轉(zhuǎn)讓供認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股，以代表該公司償還相關(guān)債務(wù);及OPASL根據(jù)OPASL承兌票據(jù)欠付承讓人附屬公司的債務(wù)。

 

　　70億股供認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股相當(dāng)于該公司已發(fā)行股本約191.61%及發(fā)行擴(kuò)大已發(fā)行股本約65.71%。可換股優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股0.50港元，較11月22日收市價(jià)每股0.1720港元溢價(jià)約190.70%。