本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以所持宜昌船舶柴油機有限公司100%股權、河南柴油機重工有限責任公司100%股權、中船重工齊耀科技控股有限公司100%股權以及武漢船用機械有限責任公司75%股權（以下合稱“標的資產”）認購風帆股份有限公司（以下簡稱“風帆股份”）重大資產重組非公開發行的股份（以下簡稱“本次交易”或“本次認購”）。

　　公司于2015年12月11日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了關于公司以資產參與風帆股份重大資產重組及簽署相關協議的議案，并于同日與風帆股份簽署了附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》。上述議案及協議根據標的資產的資產評估結果，確定了本次交易的標的資產交易價格及發行股份數量；同時說明，上述內容將根據相關標的資產經國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）備案后的資產評估結果進行調整。（具體內容詳見公司于2015年12月14日在上海證券交易所網站披露的相關公告）

　　公司最新獲悉，國務院國資委已于2015年12月25日對本次交易的標的資產的資產評估結果進行備案，并且上述經備案的資產評估結果與公司第三屆董事會第十六次會議審議通過的相關議案及公司簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》所載明的資產評估結果一致。公司現對第三屆董事會第十六次會議審議通過的相關議案內容作如下確認：

　　一、標的資產的交易價格

　　標的資產的交易價格以截至2015年6月30日經具有證券從業資格的資產評估機構評估并經國務院國資委備案后的評估值為基礎確定。

　　經中聯資產評估集團有限公司評估并經國務院國資委備案，本次交易的標的資產評估值合計為人民幣630,639.21萬元。經公司與風帆股份協商一致，本次交易的標的資產的最終交易價格為630,639.21萬元。

　　二、公司本次認購的股份數量

　　公司本次認購的股份數量=標的資產交易價格÷認購價格。

　　根據上述公式及標的資產的最終交易價格測算，公司本次擬認購的股份數量為350,940,016股。

　　公司本次認購的股份數量將以中國證監會最終核準確定的股份數量為準。

　　基于上述，公司對2015年12月23日披露的《中國船舶重工股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議資料》的部分內容進行了修訂。

　　修訂后的《中國船舶重工股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議資料》具體內容詳見公司于2015年12月28日在上海證券交易所網站披露的相關文件。

　　特此公告。

　　中國船舶重工股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月二十八日