新浪財經訊1月15日消息,中國動力晚間公告稱,收到上交所出具的問詢函,被要求補充說明公司重大重組預案的具體細節。
中國動力2018年12月27日晚間披露的交易預案顯示,公司擬收購廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工、陜柴重工、重齒公司、江蘇永瀚的少數股權,另擬非公開發行可轉債募資不超過15億元,預計不超重組交易價格的100%。
預案顯示,中國動力此次重組的交易方式為發行普通股、可轉債及支付現金,其中在資產收購和配套募資兩個環節均引入了定向可轉債。證監會曾于2018年11月1日發布試點的公告,鼓勵上市公司在并購重組中定向發行可轉換公司債券作為支付工具。
公司此前的重組預案顯示,本次債轉股標的公司之一重齒公司于2018年7月完成減資,其原股東中船重工集團出資額由15.8億元下降至3.15億元;廣瀚動力于2016年1月完成減資,其原股東中船重工集團和七〇三所出資額由7.55億元下降至1.78億元。此外,中國動力目前整體資產負債率僅為46.63%,低于申萬船舶制造行業整體資產負債率58.28%,公司2018年三季度末賬面尚余貨幣資金144億元。
對此,上交所要求公司結合上述減資、資產負債率較低、存在大額資金的情況,補充披露實施本次債轉股的必要性。
2018年12月,公司完成股份回購,回購金額近4億元。2019年1月,公司再次推出新的回購方案,預計回購金額不低于2.5億元,不高于5億元。上交所要求公司結合上述回購事項以及公司貨幣資金情況,補充披露公司本次方案中募集資金的合理性。
此外,2018年1-8月,中國船柴虧損-2005.79萬元,武漢船機僅實現凈利潤418.18萬元,上交所要求中國動力補充披露上述兩公司2018年前三季度業績相比以前年度同期的變動情況及原因。