山東海運2月12日披露，公司境外全資子公司山東海運(香港)控股子公司擬在境外設立特殊目的公司(SPV)，并擬以其為主體在中國境外發行不超過2.5億美元債券。

 

    此次債券發行期限不超過5年，發行方式為公開配售，發行對象是境外合格專業機構投資者(美國以外)，債券上市地點預計為新加坡證交所或香港聯交所。本次境外債券發行募集的資金將主要用于償還即將到期的境內和海外債務。

 

    本次發行債券擬優先由銀行提供增信擔保措施，公司跨境擔保將作為備選增信措施。就該筆擔保山東海運將按照《跨境擔保外匯管理規定》辦理內保外貸登記手續。