在過去一年多時間,海工裝備市場訂單量大幅減少,許多亞洲船廠也因此承受巨大打擊。為了能夠在全球油氣市場復(fù)蘇時處于更有利的地位,這些亞洲船廠已經(jīng)開始采取不同措施提高競爭力。
亞洲船廠運(yùn)營環(huán)境依然相當(dāng)?shù)兔?/div>
國際能源署(IEA)近期預(yù)計,石油價格將在2020年恢復(fù)到每桶80美元左右的水平。隨著海工行業(yè)越來越重視節(jié)約成本,亞洲船廠也必須開始尋找更加高效的運(yùn)營途徑。此外,2015年第三季度的業(yè)績報告也顯示出,亞洲船廠的運(yùn)營環(huán)境依然相當(dāng)?shù)兔浴?/div>
在韓國三大船廠中,僅有三星重工在2015年第三季度取得盈利。與此同時,新加坡勝科海事和吉寶集團(tuán)的利潤也有所下滑。另外,作為中國主要海工裝備建造商之一的中遠(yuǎn)投資(新加坡)第三季度也面臨虧損。
2015年第三季度,三星重工凈利潤約為4830萬美元,相比前年同期的1.553億美元下滑了69%。不過,與2015年第二季度虧損約10億美元相比,三星重工第三季度的業(yè)績已經(jīng)有所改善。第三季度的盈利主要?dú)w因于一座在建鉆井平臺設(shè)計變更收到的付款。
與三星重工不同,全球最大的造船廠現(xiàn)代重工在2015年第三季度凈虧損達(dá)到4.063億美元,比2014年同期13億美元的凈虧損有所改善,但仍然超過了2015年第二季度2.182億美元的凈虧損。同時,大宇造船第三季度凈虧損也達(dá)到12億美元。
與韓國船廠類似,新加坡勝科海事和吉寶岸外與海事第三季度利潤均有下滑。吉寶岸外與海事第三季度凈利潤為1.197億美元,同比去年的1.817億美元減少了34%;勝科海事凈利潤也從9530萬美元降至2310萬美元。凈利潤減少的主要原因在于鉆井平臺新船訂單量的降低。
中遠(yuǎn)投資(新加坡)在2015年第三季度凈虧損約為5820萬美元,與第二季度虧損340萬美元的業(yè)績相比,虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大。而在2014年第三季度,中遠(yuǎn)投資(新加坡)凈利潤約為510萬美元。
韓國船廠改進(jìn)海工業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
由于全球油價持續(xù)低迷,去年一些大型海工建造項目有所延期,對此,韓國船廠已經(jīng)開始檢查投標(biāo)系統(tǒng),以便更精確地計算成本和利潤、避免虧本訂單,從而在這些建造項目的競爭中取得更有利的位置。
殼牌、雪佛龍、ENI等石油巨頭均在考慮重啟之前一度推遲的建造項目,并就此與韓國船廠進(jìn)行談判,這些項目總價值至少超過100億美元。其中包括殼牌在尼日利亞的40億美元浮式生產(chǎn)儲卸油船(FPSO)項目、ENI在莫桑比克的20億美元浮式液化天然氣裝置(FLNG)建造項目、雪佛龍的Ubon項目以及馬來西亞國油的馬來西亞海上氣田項目。
目前,韓國三大船廠現(xiàn)代重工、大宇造船、三星重工各擁有約20個海工建造項目訂單,價值約為200億美元。這些統(tǒng)包工程訂單是在兩三年前簽署的,因而總體成本難以計算。這三家船廠的大部分海工項目將于明年下半年開始交付,在這之前任何因素都可能會帶來額外的成本增加。
在項目延期的責(zé)任方面,上述海工項目訂單通常并不明確。此外,考慮到海工行業(yè)的整體衰退,延期交付和撤單隨時都可能發(fā)生。舉例而言,Atwood Ocenics于去年12月推遲了在大宇造船建造的第四艘鉆井船交付期,這艘鉆井船的合同于2013年6月簽署,價值近6.35億美元,原定于2015年12月31日交付,目前交付期已經(jīng)推遲至2018年6月30日。
一些船廠開始探索提升業(yè)務(wù)產(chǎn)品不同方案
盡管亞洲主要船廠近期的業(yè)績情況不甚理想,但至少在短期內(nèi),一些船廠已經(jīng)開始在探索提升業(yè)務(wù)產(chǎn)品的不同方案。2015年7月,DNV GL與韓國三大船廠開始進(jìn)行一項聯(lián)合工業(yè)項目(JIP),致力于為海上油氣工程建立新的國際標(biāo)準(zhǔn),從而降低工程項目成本。
DNV GL認(rèn)為,目前在工程及建造階段,不同的船東、運(yùn)營商及管理機(jī)構(gòu)要求之間有著很大的差別,這不僅僅帶來了巨大挑戰(zhàn),還大大提升了項目成本;新的國際標(biāo)準(zhǔn)將能使油氣工程項目成本削減15%,舉例來說,一座標(biāo)準(zhǔn)的張力腿平臺項目成本約能節(jié)省5億美元。
這一聯(lián)合工業(yè)項目獲得了韓國造船協(xié)會(KOSHIPA)和韓國船用設(shè)備研究所(KOMERI)的支持。DNV GL表示,該項目旨在為研發(fā)普遍的、最優(yōu)化的組件和設(shè)備方式,從而將必要的需求降至最小。
去年8月,吉寶岸外與海事的美國全資子公司與Cameron International簽署了股票及資產(chǎn)購買合同,收購Cameron的海上鉆井平臺業(yè)務(wù),包括LETOURNEAU型自升式鉆井平臺設(shè)計、鉆井設(shè)備業(yè)務(wù)及售后服務(wù)。這筆交易價格約1億美元。
其中,吉寶岸外與海事收購的Letourneau型自升式鉆井平臺設(shè)計包括Letourneau Super 116E型、Workhorse型、Super Gorilla XL型和Jaguar型設(shè)計。吉寶岸外與海事將能夠通過旗下自有船廠提供鉆井平臺設(shè)計,或者將鉆井平臺設(shè)備出售給船廠。
此外,吉寶岸外與海事的收購協(xié)議還涉及售后服務(wù)業(yè)務(wù),這將拓闊吉寶岸外與海事的業(yè)務(wù)范圍。目前,約有100座Letourneau型自升式鉆井平臺正在運(yùn)營并由Cameron提供售后服務(wù),售后服務(wù)工作之后將由吉寶岸外與海事承擔(dān)。
吉寶岸外與海事還在尋找其他替代的收入來源,以彌補(bǔ)鉆井平臺建造領(lǐng)域疲軟帶來的不利影響。吉寶集團(tuán)首席執(zhí)行官盧振華近期表示,吉寶希望發(fā)展浮式液化天然氣裝置(FLNG)改裝、多功能服務(wù)平臺(liftboat)以及冰級船建造業(yè)務(wù),并贏得更多客戶。
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