挪威石油和天然氣情報公司Rystad Energy預(yù)計，隨著海上石油和天然氣活動的增加，將在2019年至2021年期間批準(zhǔn)33艘浮式生產(chǎn)儲油和卸載（FPSO）船舶。
Rystad上周五表示，在33個FPSO中，15個將需要每天80,000桶以上的產(chǎn)能。
挪威能源情報部門表示，高產(chǎn)能需求將主要來自圭亞那和巴西的發(fā)展，埃克森美孚，Equinor和巴西石油等運(yùn)營商正在加緊深水生產(chǎn)。
在圭亞那，埃克森美孚在本月早些時候發(fā)現(xiàn)了Tilapia-1 和 Haimara-1號井的石油時，在Stabroek Block發(fā)現(xiàn)了11號和12號。
埃克森美孚的發(fā)現(xiàn)對浮動生產(chǎn)單位的供應(yīng)商和建造商來說是個好消息，因為在Stabroek地塊有可能至少部署5個FPSO，預(yù)計到2025年每天將生產(chǎn)超過750,000桶石油。值得注意的是，首先生產(chǎn)預(yù)計在2020年3月。
預(yù)計美國主要的Liza第一期開發(fā)項目將于2020年初開始每天生產(chǎn)多達(dá)12萬桶石油，利用Liza Destiny FPSO，該項目將于夏季開始前往圭亞那。Liza第二階段預(yù)計將于2022年中期啟動，將使用第二個FPSO，每天生產(chǎn)高達(dá)220,000桶。SBM Offshore預(yù)計將簽訂此FPSO合同。
至于巴西，在2018年夏天，Equinor說該國成為該公司的核心區(qū)域，公司目前的日產(chǎn)量超過每天90,000桶。當(dāng)時，Equinor透露計劃在2030年前在巴西投資超過150億美元。據(jù)該公司稱，根據(jù)項目的分階段和勘探成功，它有可能在巴西每天生產(chǎn)30萬至50萬桶石油當(dāng)量。
巴西國家石油公司Petrobras最近表明其有意進(jìn)一步投資FPSO單位。也就是說，2018年12月巴西石油專業(yè)決定撥出840億美元用于2019年至2023年之間。
大部分資金將用于E＆P，公司計劃通過投入13個FPSO來提高產(chǎn)量，其中7個尚未訂購。
值得提醒的是，全球最大的FPSO供應(yīng)商SBM Offshore訂購了兩臺Fast4Ward FPSO船體，計劃很快訂購第三艘。其中一個是為埃克森美孚的Liza 2項目訂購的，而另一個是基于對市場信心增強(qiáng)的訂單。
SBM Offshore最近表示，該公司正在追蹤25個國家的45個潛在FPSO項目，這些項目可能會在未來兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
2019年海上FPSO項目審批情況，開局樂觀，后勢待察
在面對勘探開采項目審批時，企業(yè)需要評估許多具體的問題。為了回答這些問題，2018年，運(yùn)營商一直在潛心對審批項目進(jìn)行評估。因此，這導(dǎo)致一些項目的最終投資決定從2018年推遲到了2019年，從而使2018年的合同增長較2017年出現(xiàn)了25%的下滑。
沙特阿美為其Berri和Marjan擴(kuò)建項目的工程采購建造（EPC）總包招標(biāo)出現(xiàn)延期，將本計劃于2018年舉行的180億美元的海上合同推遲到了2019年初。招標(biāo)的延期有利于參與投標(biāo)的承包商進(jìn)一步提升其工作范圍和成本競爭力。其中包括擴(kuò)大韓國傳統(tǒng)船企以外的制造力量，并評估印度、中國和中東船企近期的改善情況。這兩個項目的投入將使沙特阿美成為2019年海上新開發(fā)項目的最大投資方。然而，在勘探開采領(lǐng)域，沙特阿美不是新審批海上項目唯一的巨頭。
2019年來自前6大運(yùn)營方的項目審批決定（投資數(shù)額百分比）
2019年，埃克森美孚也將在海上項目審批上有大動作，預(yù)計將對超過160億美元的海上項目做出審批。上一次石油巨頭們以如此力度開發(fā)新項目和作出最終投資決定（FID）還是出現(xiàn)在2013年。與埃克森美孚對圭亞那項目分期開發(fā)的戰(zhàn)略如出一轍，其100億美元投資的Greater Liza項目也將分兩期開發(fā)（Liza二期和Payara），將于今年審批。
埃克森美孚于2015年在Stabroek大型區(qū)塊獲得Liza發(fā)現(xiàn)，隨后又鉆了4口成功的井——LizaDeep、Payara、Snoek和Turbot。
美國獨(dú)立公司赫斯持有Stabroek區(qū)塊30%股權(quán)，首席執(zhí)行官約翰?赫斯向美銀美林介紹Liza項目時，稱贊它是“革命性的”，這歸功于優(yōu)質(zhì)儲層和低生產(chǎn)成本。
他說，目前估計Liza-Payara的可采資源量在25億-28億桶油當(dāng)量，并描繪了數(shù)十億桶無風(fēng)險勘探上限。
埃克森美孚、赫斯和另一家25%區(qū)塊合作伙伴中海油擁有的尼克森能源公司批準(zhǔn)了Liza一期開發(fā)，將“Liza-1” FPSO租約頒發(fā)給了SBM Offshore
埃克森美孚的分期開發(fā)戰(zhàn)略來源于其本世紀(jì)初在安哥拉海上的Kizomba深水油田開發(fā)。自2000－2012年，該油田共進(jìn)行了6期開發(fā)，從而循序漸進(jìn)地將上一期開發(fā)中的經(jīng)驗教訓(xùn)應(yīng)用于下一期，從而減少開發(fā)成本。另外，埃克森美孚在莫桑比克的Area 4 LNG項目陸上范圍的早期工作正在進(jìn)行，很可能將于今年獲得批準(zhǔn)。
然而，不是每個運(yùn)營商在今年都有明確的審批決定計劃。要在2019年實(shí)現(xiàn)全部1230億的項目審批潛能，一些項目當(dāng)前的盈虧平衡價格需要進(jìn)一步下降。正如咨詢公司Rystad在其《項目審批報告》中指出，在2019年等待審批的項目中，近一半的盈虧平衡價格都在40美元/桶以上（基于新開發(fā)油氣田資本支出計算）。否則，將有許多項目無法獲批。
巴西國家石油公司（Petrobras）就是一個典型例子，需要在今年作出重要的投資決定。該公司2019年需要審批的新開發(fā)項目中，海上資產(chǎn)高達(dá)170億美元。然而，正如其近期Mero 2項目招標(biāo)延期所指出，Petrobras不準(zhǔn)備為趕進(jìn)度而支付溢價。實(shí)際上，其招標(biāo)延期是為保證SBM Offshore能夠與其競爭對手BW Offshore及Modec International一起參與投標(biāo)。SBM Offshore在巴西的本地化能力更強(qiáng)，因此Petrobras的招標(biāo)延期將有助于該輪次的充分競爭。
Petrobras在Buzios V FPSO招標(biāo)中也表現(xiàn)出了對于項目審批的耐心。雖然在2018年上半年的招標(biāo)中，Exmar的標(biāo)價較低，但無法獲得融資。Petrobras并沒有選擇排在第二位的Modec，接受其高日租費(fèi)，繼續(xù)推進(jìn)該項目，而是更傾向于重新招標(biāo)，再一次嘗試壓低該項目超過50美元/桶的盈虧平衡價格。雖然Petrobras大部分的資產(chǎn)組合審批決定均安排在2019年底，但超過40美元/桶的盈虧平衡價格仍然給審批帶來難度。
各地區(qū)海上項目對價格的敏感度（2019年項目承諾）（單位：十億美元）
地區(qū)上看，南美和澳大利亞的風(fēng)險項目比例最高。單純從資本支出來看，澳大利亞今年尋求批準(zhǔn)的海上項目僅有26億美元，其中Wheatstone開發(fā)項目中的Julimar資產(chǎn)獲批的可能性最高。伍德賽德于2018年11月表示將于2019年第二季度作出該氣田的最終投資決定。該項目團(tuán)隊計劃于2019年上半年完成前端工程設(shè)計，為最終投資決定提供支撐。
雖然等待審批的項目情況各有不同，但是有理由相信，相比2018年水平，2019年的項目審批將出現(xiàn)增長。僅沙特阿美和埃克森美孚兩家公司就將審批總投資340億美元的海上項目。另外，非洲地區(qū)的盈虧平衡價格所帶來的項目審批風(fēng)險最低。總而言之，今年年初的項目審批情況樂觀，隨著運(yùn)營商進(jìn)一步理清相關(guān)的具體問題，今年的項目審批走勢將越來越清晰。
FPSO預(yù)測 -市場會下沉還是游泳？
第一：盡管美國和中國等許多強(qiáng)國之間存一些問題，但石油需求將繼續(xù)增長。
由于制裁影響了中國，委內(nèi)瑞拉和伊朗，美國目前沒有放松對全球石油的控制。根據(jù)Rystad的說法，70美元的桶是新的100桶 - 現(xiàn)在FPSO的平均生產(chǎn)時間比四年前低10個月，訂單上的新FPSO的時機(jī)已經(jīng)成熟。
第二：鉆井活動可能會影響租賃市場
隨著鉆探活動支出近期下降，但離岸投資增長率增長4％ - 離岸租賃市場可能會增長以填補(bǔ)這一空白，從而吸收已經(jīng)落后的鉆井建設(shè)預(yù)算。
第三：未來三年將在任何一個時期內(nèi)看到最多的FPSO制裁
2019年至2022年底，將有33艘FPSO船舶受到制裁。自2014年石油危機(jī)以來，對FPSO的需求已成為一種真正的全球現(xiàn)象。美洲的制裁數(shù)量最多，其中有15個，其次是亞洲，其中六個，歐洲和非洲各有五個，另外兩個在澳大拉西亞。
第四：2019年大型項目將出現(xiàn)飆升
2018年，88個項目獲得批準(zhǔn)，計劃在2020年實(shí)施相同的數(shù)量。然而，在接下來的十個月中，有122-17個浮動解決方案和105個海上實(shí)地項目。
第五：FPSO泛濫可能導(dǎo)致招標(biāo)問題
由于公司很難找到投標(biāo)人，因此可能需要一種新的發(fā)展戰(zhàn)略。由于訂單簿可能在第三季度之前填滿，因此需要開發(fā)更大的全球FPSO生產(chǎn)能力，以便完成大量的工作。所有公司的標(biāo)準(zhǔn)化將有助于降低資本支出成本，并可提高行業(yè)效率。
擁有超過6年成功舉辦的經(jīng)驗和歷史，F(xiàn)FA 系列大會已經(jīng)成為了中國和全球領(lǐng)先的浮式生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)域的盛會。
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---第六屆亞太FPSO&FLNG&FSRU大會
