2019年上半年,全球經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭放緩,國際航運市場小幅回升,受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治影響,全球新船需求大幅下降。我國造船完工量保持增長,承接新船訂單和手持船舶訂單同比下降。“融資難”“接單難”等問題沒有緩解,船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。
一、經(jīng)濟運行的基本情況
(一)全國三大造船指標(biāo)一升兩降
上半年,全國造船完工1966萬載重噸,同比增長 4.2%。承接新船訂單1206萬載重噸,同比下降46.9%。6月底,手持船舶訂單8172萬載重噸,同比下降10.3%,比2018年年底下降5%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.9%、91.5%和90.8%。
(二)船舶工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)
2019年1~5月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1027家,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1588億元,同比增長5.7%。其中,船舶制造企業(yè)1047億元,同比增長3.9%;船舶配套企業(yè)213億元,同比增長9.2%;船舶修理企業(yè)71億元,同比增長8.8%;船舶拆除企業(yè)50.7億元,同比增長52.7%;海洋工程專用設(shè)備制造企業(yè)181億元,同比增長2.2%。
受去年同期基數(shù)較低的影響,規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額70.4億元,同比增長241%。其中,船舶制造企業(yè)32.4億元,同比增長248%;船舶配套企業(yè)7.6億元,同比增長25.1%;船舶修理企業(yè)2.8億元,同比增長550%;船舶拆除企業(yè)2.9億元,同比增長203%;海洋工程專用設(shè)備制造企業(yè)7億元,同比增長14.9%。
二、經(jīng)濟運行中的特點
(一)高質(zhì)量發(fā)展初現(xiàn)成效,船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
上半年,我國骨干船舶企業(yè)緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展的主線,不斷加大科技研發(fā)投入,努力提高管理水平,船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。三大主流船型邁入“智能船舶1.0”新時代,全球首艘40萬噸智能超大型礦砂船(VLOC)、30萬噸智能超大型油船(VLCC)、13800TEU智能集裝箱船順利交付。高端船型研發(fā)建造取得新突破,8.5萬立方米乙烷乙烯(VLEC)運輸船、4.9萬噸雙相不銹鋼化學(xué)品船、6.4萬噸大型木屑船交付船東,國產(chǎn)極地探險郵輪、亞馬爾項目17.4萬立方米液化天然氣(LNG)船完成試航,7500車位LNG動力汽車滾裝船、南極磷蝦船、非官方醫(yī)院船、全球首制通用型海上浮式生產(chǎn)儲油船(FPSO)順利出塢。特種船舶建造取得新成效,首艘自主建造極地科考破冰船、新型深遠(yuǎn)海綜合科學(xué)考察船、海洋漁業(yè)綜合科學(xué)調(diào)查船交付使用。我國首艘萬噸級海事巡邏船、大型浮式LNG存儲及再氣化裝置(LNG-FSRU)開工建造,國產(chǎn)大型豪華郵輪建造項目積極推進(jìn)。
(二)深入開展兩化融合,智能制造工程穩(wěn)步推進(jìn)
上半年,骨干船舶企業(yè)克服了全球新船訂單大幅萎縮、新船價格低迷、造船成本持續(xù)上漲的不利影響,不斷加強生產(chǎn)管理,努力提高造船效率,持續(xù)推進(jìn)船舶工業(yè)智能化發(fā)展,船舶建造質(zhì)量、效率和效益不斷提升。江南造船(集團)有限責(zé)任公司通過三維體驗平臺數(shù)字化建造交付了全球首艘無紙化建造船舶,造船效率提高30%,差錯率降低60%,船臺搭載周期縮短2個月。上海船舶工藝研究所研發(fā)制造的船舶智能制造流水線實現(xiàn)了國產(chǎn)化“零”的突破,有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量,能源消耗降低30%,人工比例降低40%,生產(chǎn)效率提高50%。我國首條船舶智能無人生產(chǎn)線在武昌船舶重工集團有限公司投入運行,產(chǎn)能提高15%。大連中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司通過對生產(chǎn)線進(jìn)行自動化和智能化改造,相應(yīng)的工序生產(chǎn)效率提高40%~400%,產(chǎn)品建造周期縮短15%~20%,保障了企業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)定增長。
(三)央企集團穩(wěn)定發(fā)展,戰(zhàn)略性重組有序開展
上半年,國際新船市場需求大幅縮減,主要造船國家新船訂單同比大幅下降。我國主要造船集團面對國際國內(nèi)各種風(fēng)險挑戰(zhàn)和不確定因素明顯增多的不利局面,頂住壓力繼續(xù)發(fā)揮好中央企業(yè)“穩(wěn)定器”“壓艙石”作用,統(tǒng)計顯示,1~6月,中國船舶工業(yè)集團有限公司、中國船舶重工集團有限公司、中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司四大央企集團三大造船指標(biāo)合計分別占全國總量的58.9%、56.4%和62.2%(完工、新接、手持)。當(dāng)前,需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在,在市場倒逼機制和政策引導(dǎo)的共同作用下,央企集團戰(zhàn)略性整合穩(wěn)步推進(jìn)。招商局工業(yè)集團有限公司托管長航集團金陵船廠、江東船廠,并購整合中航船舶所屬中航威海船廠。中船集團正與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。
(四)海工市場有所改善,船企多措并舉去“庫存”
上半年,國際原油價格震蕩上行,基本維持在60美元/桶以上,海洋工程裝備運營市場基本面有所改善,我國骨干海工裝備企業(yè)緊盯市場變化,通過創(chuàng)新融資和交易模式,采取“出租、轉(zhuǎn)讓、出售、聯(lián)合營銷”多措并舉的形式推進(jìn)閑置海洋工程裝備“去庫存”工作,化解在手訂單風(fēng)險,取得了明顯成效。中船集團交付1座自升式鉆井平臺、轉(zhuǎn)賣1座風(fēng)電安裝平臺;中船重工通過融資租賃方式交付2型3座自升式作業(yè)平臺;招商工業(yè)轉(zhuǎn)售2座自升式鉆井平臺、出租2座自升式鉆井平臺;中遠(yuǎn)海運重工有限公司交付1艘半潛式生活平臺、出租1艘鉆井平臺,轉(zhuǎn)賣5艘海洋工程輔助船。
(五)環(huán)保需求爆發(fā)式增長,修船企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)
上半年,國際海事組織(IMO)“壓載水管理公約”和“硫排放限令”的規(guī)定,使船舶壓載水處理系統(tǒng)裝置和船舶尾氣處理裝置改裝需求爆發(fā)式增長,修船單船產(chǎn)值同比大幅增長,骨干修船企業(yè)船塢利用率超過95%。骨干修船企業(yè)充分利用市場回升的契機,不斷提高高端改裝和修理能力,完成了國內(nèi)首批次13萬立方米大型LNG船修理工程、世界首例超大型集裝箱船加長加高及脫硫裝置安裝一體化改裝工程、國內(nèi)首個豪華郵輪全船翻修總包工程、全球首個萬箱級以上集裝箱船LNG動力系統(tǒng)改裝工程。舟山萬邦永躍船舶修造有限公司的超高壓水作業(yè)設(shè)備已全面取代傳統(tǒng)噴砂作業(yè)設(shè)備,應(yīng)用船舶累計超過300艘,引領(lǐng)中國修船業(yè)迎來綠色修船新時代。統(tǒng)計顯示,1~5月,我國規(guī)模以上船舶修理企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入71.2億元,同比增長8.8%,實現(xiàn)利潤2.8億元,同比增長550%。
三、經(jīng)濟運行中的問題
(一)新船需求大幅下降,船企連續(xù)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
上半年,受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治的影響,主要船東對經(jīng)濟增長信心不足,訂造新船呈現(xiàn)觀望態(tài)勢。全球新船訂單結(jié)束了連續(xù)兩年的增長出現(xiàn)下降,下降幅度遠(yuǎn)超預(yù)期,除豪華郵輪外,各主要船型訂單均大幅減少。我國新接訂單按載重噸計僅為1206萬載重噸,創(chuàng)國際金融危機爆發(fā)以來的新低。受此影響,我國船企手持訂單持續(xù)下降,大部分船企生產(chǎn)任務(wù)安排只能維持到2020年,2021年船臺(塢)空置率明顯上升,部分船企開工船舶嚴(yán)重不足,企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
(二)骨干船企高技術(shù)船舶研發(fā)能力亟待提高
目前,世界經(jīng)濟格局正在發(fā)生改變,國際船舶市場需求呈現(xiàn)新的特點,三大主流船型市場份額下降,LNG船和客船(含豪華郵輪)需求不斷增多。統(tǒng)計顯示,1~6月,全球新接訂單結(jié)構(gòu)按修正總噸計呈現(xiàn)新的格局,散貨船、油船、集裝箱船、LNG船和客船(含豪華郵輪)占比分別為23.2%、17.9%、10.3%、20.4%和16.4%。歐洲牢牢占據(jù)客船(豪華郵輪)市場,韓國在LNG船和大型集裝箱船市場具有很強的競爭優(yōu)勢。我國船舶企業(yè)除在散貨船和支線集裝箱船市場上保持一定優(yōu)勢外,在高技術(shù)、高附加值船舶領(lǐng)域接單較少。統(tǒng)計顯示,我國手持訂單修載比(修正總噸/載重噸)僅為0.33,低于韓國的0.39,同期歐洲船廠修載比為3.8。骨干船舶企業(yè)高技術(shù)船舶研發(fā)能力薄弱、更新速度緩慢、研發(fā)產(chǎn)品不適應(yīng)市場快速變化等問題亟待解決。
(三)船企高端人才流失和勞動力短缺越發(fā)明顯
上半年,骨干船企反映行業(yè)“招工難”“用工貴”已經(jīng)成為企業(yè)面臨的主要問題,船企高端人才向其他行業(yè)流失和勞動力短缺跡象越發(fā)明顯。一方面,此輪國際船舶市場調(diào)整周期過長,行業(yè)效益持續(xù)低迷,對高端人才吸引力弱化,專業(yè)人才特別是高級管理人員、研發(fā)設(shè)計人員和科技領(lǐng)軍人員匱乏;另一方面,船企大多處于沿海沿江的地區(qū),勞動強度大且所屬地區(qū)生活成本較高,愿意從事造船業(yè)務(wù)的年輕人越來越少,一線工人整體年齡結(jié)構(gòu)趨于老化,從事造船業(yè)務(wù)的工人由于缺乏系統(tǒng)性的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),綜合素質(zhì)難以滿足船企用工需求,勞動力短缺,特別是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的技術(shù)工人嚴(yán)重不足已經(jīng)成為阻礙船舶工業(yè)發(fā)展的瓶頸。
四、市場預(yù)測
2019年,受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響,全球經(jīng)濟增長延續(xù)疲弱態(tài)勢,船東訂造新船越發(fā)謹(jǐn)慎。散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求仍然低迷,但豪華郵輪、LNG船和支線集裝箱船新船需求有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)測2019年全球新船成交量為5000~6000萬載重噸;造船完工量在9000萬載重噸左右;年底手持訂單量有望保持在1.8億載重噸水平。預(yù)計2019年,我國造船完工量約3600萬載重噸,新接訂單量與上年基本持平,年底手持訂單量維持在8000萬載重噸左右。
五、政策建議
(一)高附加值船型研發(fā)制造競爭力應(yīng)持續(xù)提升
當(dāng)前,國際新船需求持續(xù)處于較低水平,新船結(jié)構(gòu)逐步向高技術(shù)、高附加值船舶轉(zhuǎn)移。我國新接訂單仍以三大主流船型,特別是散貨船為主,在LNG船及高端海工裝備等高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域與主要競爭對手還有一定差距。骨干船舶企業(yè)應(yīng)持續(xù)加大“雙高”船型的研發(fā)力度,發(fā)力智能制造,做好船型技術(shù)儲備,密切聯(lián)系船東,加強市場開拓,打破“雙高”船型的競爭瓶頸,培育市場競爭新優(yōu)勢。
(二)統(tǒng)籌布局LNG運輸裝備建設(shè)
當(dāng)前,環(huán)保問題受到國際和國內(nèi)的高度關(guān)注,“污染防治”是黨的十九大提出的三大攻堅戰(zhàn)之一。隨著我國對清潔能源需求的穩(wěn)定增長,LNG運輸船、LNG加注船、LNG接收站等LNG產(chǎn)業(yè)鏈具有較快發(fā)展的機遇。建議國家相關(guān)部門結(jié)合國家能源戰(zhàn)略實施需求,一方面,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)天然氣氣源項目談判,加快自有天然氣船隊和船舶裝備建設(shè),支持有能力的船企開展LNG船建造和技術(shù)研發(fā)。另一方面,加緊研究制定內(nèi)河航運船舶相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),加快內(nèi)河LNG加注站建設(shè),促進(jìn)內(nèi)河航運LNG船更新?lián)Q代,拉動國內(nèi)市場需求。
(三)船舶企業(yè)應(yīng)高度重視勞動力短缺問題
當(dāng)前,勞動用工問題已經(jīng)嚴(yán)重影響到行業(yè)健康發(fā)展。骨干企業(yè)應(yīng)給給予高度重視,一方面,骨干船企應(yīng)加強外包工隊伍管理,通過適量增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、完善工人技能培訓(xùn)體系等方式培育出一只穩(wěn)定、高效的勞務(wù)工隊伍。另一方面,企業(yè)還要持續(xù)不斷地提高生產(chǎn)效率,特別是在生產(chǎn)和設(shè)計的薄弱環(huán)節(jié)改善提升,通過信息化和智能化手段對沖勞動力不足帶來的不利影響。