近日，日本今治造船和日本聯合造船（JMU）對外公布，雙方已就資本和業務合作達成基本協議，通過進一步合作增強國際競爭力。今治造船和JMU表示，將盡快確定聯盟細節，在明年3月底前達成最終協議。
業內人士表示，中國兩大造船集團聯合重組，成立中國船舶集團有限公司，韓國現代重工和大宇造船海洋也在整合中，日本面對最強對手們的連連動作，不得不采取措施，以確保自身在國際市場中的優勢，為明年的接單做鋪墊。從中日韓三國紛紛尋求打造船企“特斯拉”的模式看，未來國際船舶市場的“寡頭競爭”趨勢已十分明顯。綜觀全球，歐洲有意大利芬坎蒂尼集團和法國大西洋船廠的合并，南亞有新加坡吉寶集團和勝科海事業兩大海工船企或合并的措施，下一步，國際船舶市場將全面進入“強制性競爭”階段。
合并？不！更像是聯盟
砰！中韓兩國的合并舉動，無疑是朝著日本船企的心臟開了一槍。在國際船舶市場的內在需求還沒有完全復原情況下，化解國內無效競爭，一致對外，增強國際競爭力才是最好的選擇。“畢竟這么多人在角斗場里廝殺。只有抱團，才能更安全。”中船重工經濟研究中心高級工程師曹博表示。
基于協議，JMU向今治造船發行新股，兩家公司將成立一家新公司，在各種船型上進行設計和銷售，包括貨船、油船和汽車運輸船，但液化天然氣（LNG）運輸船將被排除在外。同時，今治造船和JMU還將合作開發新的船舶生產技術并利用分段設施，同時保持其管理獨立性。目前，今治造船還與三菱重工共同經營著一家設計和銷售公司。
中國船舶工業經濟與市場研究中心產業研究部分析師屠佳櫻表示，今治造船和JMU的合作基于兩大主題，一是資本合作，二是成立公司。“就合作的緊密程度和方式看，嚴格意義講應該是聯盟，還不算是合并。”屠佳櫻說。
中船重工經濟研究中心副總經濟師、高級工程師孫崇波表示，此前日本船企間的合作，側重于優勢互補，而此次合作是規模合作，是日本船企產能排名前2名企業的聯合。就日本國內看，今治造船的產能總量是最大的，其產品種類和系列都比較全；JUM的產能總量排名第二，此前主要建造大中型集裝箱船，現在根據市場需求擴大產品建造范圍，開始承接批量化小型集裝箱船訂單。
從中船經研中心提供的一份數據看，今年1~11月，今治造船的造船完工量為752.9萬載重噸，同比增長47%，新船訂單量為175.2萬載重噸，同比下降83.8%，手持訂單量為1434.7萬載重噸，同比增長1.9%；JUM的造船完工量為384.2萬載重噸，同比增長11.3%，新船訂單量為211.5萬載重噸，同比下降22.8%，手持訂單量為731.2萬載重噸，同比下降19%。
就接單結構看，今年1~11月，今治造船接獲12艘集裝箱船訂單、共計69.4萬載重噸，2艘油船訂單、共計62萬載重噸，7艘散貨船訂單、共計29萬載重噸，3艘木屑船訂單、共計14.9萬載重噸；JUM接獲8艘散貨船訂單、共計117萬載重噸，4艘油船訂單、共計94萬載重噸，另有1艘燃料加注船和1艘拖船訂單。
其實，日本船企間的內部合作一直在持續。
2016年，日本三菱重工同今治造船、大島造船和名村造船商議組建新的造船聯盟，實現優勢互補的同時，建立共同為日本商船建造提供強勁的全球競爭力的協同伙伴關系。這4家船企在新型船舶的開發、零部件采購以及營銷等方面展開合作，還包括將三菱重工設計的船舶委托三家船企建造。
2017年，三菱重工與今治造船、明村造船開展商船業務合作，重點推進企業新技術開發和聯合生產，以增強盈利能力。基于今治造船和三菱重工于2013年組建的商船建造業務聯盟，今治造船和三菱造船開展了多方面的合作。例如，通過今治造船與三菱重工的合資企業MI LNG公司共同進行LNG船的營銷推廣。此外，兩家公司還聯手競標批量集裝箱船和LNG船項目訂單。
2018年，日本三井造船與常石造船正式聯手組建商業聯盟，旨在擴大業務規模，特別是利用常石造船海外船廠成本競爭力優勢。除了共同設計、建造以散貨船為中心的商船之外，雙方還考慮聯合運營具有較高成本競爭力的常石造船海外船廠。
可見，在全球新船市場低迷的背景下，整合技術等經營資源，擴大業務規模，才能贏得競爭。近年來，日本船企之間的聯盟已經開始從技術合作研發、設備共享擴展到聯合競標、合作建造領域。但由于僅僅是聯盟，而不是合并，“其最終的合作效果，不盡如人意。”屠佳櫻表示。
多頭？不！是寡頭競爭
雖然，此次今治造船和JUM是在相對較為緊密的模式下開展合作，比聯盟的模式要“靠譜”，但跟中韓兩國船企的合并比，沒有融為一體，沒有一脈相承，沒有共損共榮，他們的合作，更像是“外系親戚”的牽手。
目前看，國際造市場還沒有“回暖”，在新船訂單有限的情況下，如何盡力獲取更多的訂單，需要船企的努力，更需要看船東的態度。“定價權還是在買方市場，但如果船企的合作或者合并，真的達到一定的緊密程度，那么在‘寡頭競爭’模式下，具有優質船型的船企，其話語權會有一定的提升。”屠佳櫻表示。
去年聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)發布的最新全球海運發展報告——《2019全球海運發展評述報告》顯示，2018年，中國、日本和韓國依然是世界前三大造船國，三個造船大國占據了90%的全球新造船份額，市場占比分別為中國40%、日本25%和韓國25%。
數據顯示，今治造船和JUM占據全球市場份額的10%，如果現代重工與大宇造船海洋合并成功，將占據約20%的全球市場份額，而中國船舶集團有限公司也占據20%的份額。
對于中日韓三國造船業的競爭，日本日經新聞表示，中國和韓國的船企通過巨額資本支出和訂單價格競爭獲得了主導地位。日本造船業受到競爭的擠壓，但仍有10多家企業活躍在市場競爭中。今冶造船和JMU的合作可能會刺激日本造船業進一步重組。據悉，三井物產株式會社已悄悄與三菱重工接洽，希望建立合作關系，生產海軍艦艇。
“避免同類競爭，提升接單能力，形成批量化產品，是未來中日韓三國船企競爭的重點。放眼全球，國際造船市場的寡頭競爭趨勢，很明顯了。”曹博表示，不可能恢復到2008年市場的高峰幾乎是所有業內人士的共識。在此前提下，市場的激烈競爭勢必催生更強大的競爭主體，這也是造船行業發展的必然。
首先，從全球市場環境看，2019年全球經濟貿易增速顯著放緩，2018年以來美國發起了經貿摩擦，對2019年全球貿易和全球制造業增速的影響遠遠大于過去在全球產業鏈沒有密切聯系時期。因此，2019年主要發達經濟體增速一直下行，經濟增速均不及2018年。
其次，從全球海運貿易看，近日聯合國貿發會議發布的《全球海運報告》指出，中美經貿摩擦加劇，對于全球貿易政策的擔憂以及“英國無協議脫歐”等因素導致的不確定性增加引發全球海運市場震蕩，2018年全球海運貿易量增長僅為2.7%，低于2017年的4.1%及歷史平均水平3%。由于全球造船業和集裝箱運輸業正在發生整合以應對全新趨勢，報告預測，全球海運整體行業下行風險依舊存在。
最后，從全球造船市場看，一方面是船東的運力過剩，一方面是新造船的需求難以被刺激，而在這夾縫中，船東之間的競爭，導致了一批新訂單的出現，這就使得各國船企的競爭愈發激烈——通過合并，以更強大的形象出現，更容易贏得船東的青睞和信任。因為，要想虎口中奪食，除了有膽量，更需要“猛士”的力量。“雖然業界總在提及全球運力過剩，但‘過剩’不是一件壞事。從長期看，運力過剩的船型不一樣，且考慮到節能環保等因素，船東出于一種預先的判斷和強制競爭的態度，不以盈利為目的釋放出一定訂單，進一步刺激了各國國內船企間的合作意愿。”曹博說。
最強？不！是中韓競爭
造船行業是勞動力、技術和資金三大密集型的行業。“直白說，造船只是一種低端競爭，從產業發展角度看，未來是資金的競爭。”曹博表示，造船行業從最開始的勞動力競爭，到技術帶動勞動力兩頭發力，再到最后的資金集合，可以說是一種行業發展的規律和必然。這樣的“進化”不但拉高了行業的準入門檻，更在一定程度上“滋生”了“強制性競爭”的土壤。
當前，不光中日韓的造船產能在集中和收縮，歐洲市場也在進一步整合。而新加坡兩大海工巨頭的合并意愿，又將改變東南亞船廠的格局。就技術程度看，新加坡以外的東南亞船廠已經遠落后于中日韓三國，他們的競爭優勢在于廉價勞動力。但中日韓三國的競爭，已經從技術進一步延伸至資金。
“寡頭競爭并不是表象的‘惡意’描述，這是行業發展的必然趨勢。就好像國際兩大民航巨頭美國波音和法國空客一樣。”曹博認為。
從中船經研中心提供的數據看，今年1~11月，全球新船接單量5183萬載重噸，其中，前十名船企接單占比54%。“排名前十的船企接單總量占比，從曾經的30%提升到54%，這就側面證明了一點，未來國際船市將是寡頭競爭的天下。”曹博說。
那么，在寡頭競爭下，中日韓三國的競爭走向又將如何？既然選擇了內部的強強合作，那“鑲嵌”了彼此優勢的大船企，又該如何展現“地表最強”的競爭力？
業內人士表示，未來的競爭，是中韓兩國的競爭。日本的主要精力和優勢還是在散貨船上，其他船型的競爭力不強，這將影響其未來的接單能力。而且就設計和建造技術看，中韓兩國已經處于“領跑”角色。
“就技術看，韓國并不一定是最好的，近年，中國船企的趕超速度非常快。而且船東下單時，還有多重因素的考量。”曹博表示，在汽船領域，韓國以LNG船技術為傲，但在其他船型方面，中國在超大型油船（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）等高端產品的設計、建造方面也非常優秀，中韓兩國的技術差距已經日漸縮小。
當然，韓國想要通過LNG船領域的口碑積累，提升本國船企的整體影響力，并通過適當的價格策略，挖掘新船訂單，但即便是有這些因素干擾，在同等品質下，中國也有船價優勢，而且中國國內的融資環境較好，更能吸引到船東。另外，考慮到船廠船塢的排期等不確定因素，中國的競爭優勢將更為明顯。業內專家表示，配套領域的核心競爭力不強，是中國船企的“短板”，如果不補齊，其整體的接單能力和盈利水平將受到限制。未來的“強制性競爭”下，只有“多面手”才能贏得體面又輕松。
