一、世界造船業發展回顧

(一)造船業總體情況

2019年世界新船價格指數總體保持2017年以來的增長態勢，年末新船價格指數為130點，環比持平。全球造船業仍處于市場需求不足、產能供給過剩的深度調整期。全球造船競爭格局仍以中日韓三國為主，其他造船國家市場份額較低。以載重噸計，2019年中日韓三國造船完工量之和、新接訂單量之和、手持訂單量之和分別占全球的95.3%、97.7%、94.5%。即便考慮到歐洲船企建造高附加值的豪華郵輪，以修正總噸計，中日韓三國上述指標也分別占到全球87.6%、83.0%、80.6%的份額。

(二)細分船型市場概述

1、油船：運力增加影響新船需求

2019年世界油船運力特別是VLCC運力顯著增長，各主要船型的運費總體較2018年保持下降態勢。運力增加和運費相對下降，導致市場投資方對新油船的需求明顯下降。據克拉克松統計，2019年全球油船接單總量2 267萬載重噸，同比下降14%，其中，上半年接單僅680萬載重噸，同比下降62.5%，是過去9年來的第二低點。

2、散貨船：市場仍存在運力過剩壓力

繼2011—2012年的高峰值后，世界散貨船接單量總體上保持下降態勢。2019年全球散貨船接單量2 450萬載重噸，較2018年同比下降44%。同時，歷史訂單的完工交付拉低了現有船隊的船齡，統計顯示，截至2019年底，船齡超過15年的散貨船占現有船隊的比例僅為12%左右，受此影響，散貨船的拆解量也呈現下降趨勢，而且被拆解的船舶越來越年輕。

3、集裝箱船：新船需求繼續承壓

近年來全球集裝箱海運貿易量增長緩慢，大型船的不斷完工交付推動全球集裝箱船運力保持逐年穩增，令新船需求繼續承壓。2019年全球集裝箱船新船訂單僅76.2萬TEU，同比下降近40%。

4、液化天然氣船：供需保持相對穩定

從海運市場需求來看，2019年以來交通運輸、工業生產對LNG(液化天然氣)的需求不斷增加，但2019年該類船新船訂單量有所回落，全年新船訂單約905萬立方米，同比下降約23%。

二、世界造船業年度發展熱點

(一)造船企業重組整合

2019年以來，世界主要造船國家的骨干造船企業均在不同程度上開展整合重組。歐盟啟動對意大利芬坎帝尼集團收購法國大西洋造船廠(原STX法國)審查。韓國現代重工收購大宇造船海洋股權，并新成立韓國造船海洋。中國招商局重工集團收購中航工業旗下造船業務，于7月底正式完成收購中航威海船廠，中國船舶工業集團與中國船舶重工集團實施聯合重組，宣告“南北船”合并重組最終落定。日本今治造船與日本聯合造船(JMU)宣布就資本和業務合作的基本事項達成協議，大島造船決定收購三菱重工長崎(KOYAGI)船廠并計劃于2020年上半年商定具體內容。

(二)日韓加強國際合作

受全球造船市場低位運行的外部環境影響，世界主要造船國家通過加強國際合作的方式積極應對行業壓力。日本川崎重工縮減20%本國商船建造業務，進一步向中國大連中遠海運川崎、中國南通中遠海運川崎提供液化氣船建造的相關技術，強化與中國船企的一體化運營，爭取中國建造項目；三井E&S造船、三井物產與中國揚子江造船集團合資設立的揚子三井造船，整合造船能力、銷售能力、技術能力，并向揚子三井提供多型散貨船、LNG船的相關技術。韓國三星重工與俄羅斯Zvezda船廠簽署合作協議，提供其北極液化天然氣運輸、LNG船設計建造等一系列解決方案，現代重工與沙特阿拉伯聯合打造中東“超級船廠”International Maritime Industries(IMI)，將為全球最大VLCC船東及運營商沙特阿拉伯國家航運公司建造VLCC。

三、世界船舶工業未來發展展望

(一)安全環保技術是未來發展核心熱點

在溫室氣體減排方面，國際航運業為達到《巴黎協定》的減排目標，未來必將逐步采用低碳燃料替代傳統的化石能源。

在數字技術發展方面，隨著智能船舶、“互聯網+”的快速發展，網絡安全逐步成為業界關注的重要問題。

在防止海上污染方面，隨著2020年IMO還將陸續出臺相關政策，船舶應用壓載水處理方案、廢氣脫硫方案、使用低硫油等將繼續成為國際社會關注的重點。

(二)勞動力不足或將成為造船業新問題

目前中國、日本、韓國等世界主要造船國家不同程度上面臨勞動力不足的問題，突出表現在造船企業的“招工難”“留人難”等方面。一方面是由于近年來船企效益下滑，現有高級船舶專業人才、熟練技工流失現象嚴重；另一方面是新一代年輕人(包括大學生)因造船作業環境差、危險系數大、技能要求高等種種原因不愿選擇造船行業。有效提升船廠的生產效率，將繼續成為主要造船國家未來應對用工問題的主要抓手，創新建造模式和工藝、廣泛應用信息化工具、不斷優化生產設計等將成為造船企業轉型升級的重要路徑。

(三)造船業進一步加強國際突發事件應對

2020年初爆發的全球性新型冠狀病毒疫情，波及中國、日本、韓國和歐洲主要造船國家，對行業發展造成深遠影響。由于世界主要船舶國家的新船訂單大部分是出口訂單，疫情的蔓延導致多數造船企業的經營困難，突出表現在部分境外訂單將延期交付、造船產業鏈中上游的設備供應時間節點難以保證、技術人員出入境受阻等方面。中國船舶工業骨干企業加強疫情防控，在保證人員生命安全前提下有序復工，借助大數據、虛擬場景等技術手段，精準施工，提高生產效率，全力完成新船建造各環節任務，同時，積極采用視頻會議、視頻認證、郵件書面確認等新的“不接觸式”的商務談判模式積極承接新船訂單。這些在疫情期間形成的“臨時性”的措施，一定程度上加速了行業企業形成更高效的工作模式，尤其是信息化技術的應用，正是行業未來發展的重要方向。