11月10日，韓國(guó)STX海洋與造船表示，以韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行（KDB）為首的債權(quán)人將出售其持有的股份，并已經(jīng)邀請(qǐng)了初步投標(biāo)人，預(yù)計(jì)將在11月23日之前完成競(jìng)標(biāo)。
據(jù)了解，STX海洋與造船在2013年開(kāi)始債務(wù)重組項(xiàng)目，對(duì)員工團(tuán)隊(duì)和非核心資產(chǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格的精簡(jiǎn)調(diào)整，于2017年7月結(jié)束債務(wù)重組。通過(guò)債轉(zhuǎn)股和債務(wù)重組，以KDB為首的債權(quán)人目前全權(quán)管理STX海洋與造船。其中，KDB持有STX海洋與造船股權(quán)的35.26%，韓國(guó)進(jìn)出口銀行持有19.66%，農(nóng)協(xié)銀行持有16.53%，友利銀行持有7.99%。
STX造船的出售將以“假馬競(jìng)拍”（stalking-horse bid）的形式進(jìn)行，即在公開(kāi)競(jìng)價(jià)失敗之前，初步優(yōu)先競(jìng)標(biāo)者有權(quán)購(gòu)買(mǎi)待售資產(chǎn)。這種競(jìng)標(biāo)方式可以吸引更多潛在買(mǎi)家提出具有競(jìng)爭(zhēng)力的收購(gòu)價(jià)格。
韓國(guó)最大的不良債務(wù)清算機(jī)構(gòu)United Asset Management Company（UAMCO）和韓國(guó)私募股權(quán)基金KH Investment組成的聯(lián)盟已經(jīng)被選為收購(gòu)STX海洋與造船優(yōu)先競(jìng)標(biāo)方。
與STX海洋與造船情況類似，韓國(guó)韓進(jìn)重工的債權(quán)重組人近日也啟動(dòng)了相應(yīng)的股份出售程序。此外，11月9日，韓國(guó)大鮮造船被出售給東一鋼鐵公司（Dongil Steel）；年初，韓國(guó)城東造船則被出售給由昌原市設(shè)備制造商HSG Heavy Industries和Curious Partners Investment組建的聯(lián)盟。
據(jù)了解，STX海洋與造船、韓進(jìn)重工、大鮮造船、城東造船與大韓造船共同構(gòu)成了韓國(guó)前五大中型船企。債權(quán)人團(tuán)體認(rèn)為，2020年是拋售這些中型船企的合適時(shí)機(jī)，因?yàn)橹行痛笠呀?jīng)通過(guò)重組實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)正常化。例如，韓進(jìn)重工在2019年扭虧為盈，2020年也有盈余。
據(jù)韓國(guó)Moneytoday最新報(bào)道，今年以來(lái)韓國(guó)中小造船企業(yè)訂單持續(xù)增加，二季度紛紛實(shí)現(xiàn)小幅盈利。其中，大鮮造船今年以來(lái)已獲訂單12艘，并于二季度實(shí)現(xiàn)小幅盈利；STX造船與海洋日前接獲4艘5萬(wàn)DWT級(jí)油輪訂單，也于二季度實(shí)現(xiàn)盈利；城東造船不久前獲得5艘油輪訂單，亦于二季度實(shí)現(xiàn)盈利。
STX造船的出售將以“假馬競(jìng)拍”（stalking-horse bid）的形式進(jìn)行，即在公開(kāi)競(jìng)價(jià)失敗之前，初步優(yōu)先競(jìng)標(biāo)者有權(quán)購(gòu)買(mǎi)待售資產(chǎn)。這種競(jìng)標(biāo)方式可以吸引更多潛在買(mǎi)家提出具有競(jìng)爭(zhēng)力的收購(gòu)價(jià)格。
韓國(guó)最大的不良債務(wù)清算機(jī)構(gòu)United Asset Management Company（UAMCO）和韓國(guó)私募股權(quán)基金KH Investment組成的聯(lián)盟已經(jīng)被選為收購(gòu)STX海洋與造船優(yōu)先競(jìng)標(biāo)方。
與STX海洋與造船情況類似，韓國(guó)韓進(jìn)重工的債權(quán)重組人近日也啟動(dòng)了相應(yīng)的股份出售程序。此外，11月9日，韓國(guó)大鮮造船被出售給東一鋼鐵公司（Dongil Steel）；年初，韓國(guó)城東造船則被出售給由昌原市設(shè)備制造商HSG Heavy Industries和Curious Partners Investment組建的聯(lián)盟。
據(jù)了解，STX海洋與造船、韓進(jìn)重工、大鮮造船、城東造船與大韓造船共同構(gòu)成了韓國(guó)前五大中型船企。債權(quán)人團(tuán)體認(rèn)為，2020年是拋售這些中型船企的合適時(shí)機(jī)，因?yàn)橹行痛笠呀?jīng)通過(guò)重組實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)正常化。例如，韓進(jìn)重工在2019年扭虧為盈，2020年也有盈余。
據(jù)韓國(guó)Moneytoday最新報(bào)道，今年以來(lái)韓國(guó)中小造船企業(yè)訂單持續(xù)增加，二季度紛紛實(shí)現(xiàn)小幅盈利。其中，大鮮造船今年以來(lái)已獲訂單12艘，并于二季度實(shí)現(xiàn)小幅盈利；STX造船與海洋日前接獲4艘5萬(wàn)DWT級(jí)油輪訂單，也于二季度實(shí)現(xiàn)盈利；城東造船不久前獲得5艘油輪訂單，亦于二季度實(shí)現(xiàn)盈利。
