2021年一季度，新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，韓國(guó)船企斬獲頗豐，承接了氣體船、箱船、油船等主力船型的大部分新船訂單，其全球市場(chǎng)份額超過(guò)一半，領(lǐng)先其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。本文通過(guò)探究其中原因，分析韓企當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)一步觀察韓國(guó)造船業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。
一、新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，韓國(guó)三大船企斬獲頗豐
一季度新造船市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)回暖。截至2021年3月27日，全球新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，新接訂單965萬(wàn)修正總噸（CGT）、2731萬(wàn)載重噸（DWT），同比增長(zhǎng)135%和125%。成交的主力船型中，按CGT計(jì)，箱船貢獻(xiàn)最大，成交量占市場(chǎng)份額的56.8%；油船、氣體船次之，占比分別為17.2%和10.2%。按DWT計(jì)，箱船成交量依然排名第一，占比高達(dá)49%；油船次之，份額達(dá)到30.7%；散貨船則僅為11.3%，對(duì)一季度新船市場(chǎng)貢獻(xiàn)較低。
韓國(guó)三大船企“瘋狂”接單。主要造船國(guó)中，韓國(guó)造船企業(yè)成果顯著，一季度新接訂單532萬(wàn)CGT、1739萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)8.4倍和6.8倍，分別占全球市場(chǎng)份額的55.1%和63.7%。船型方面，韓國(guó)造船企業(yè)除散貨船沒(méi)有斬獲外，油船、氣體船、箱船等主力船型成交量均大幅領(lǐng)先，市場(chǎng)份額分別達(dá)到79.8%、70.3%和57.3%。現(xiàn)代重工（韓國(guó)造船海洋）、三星重工、大宇造船海洋三家船企包攬了韓國(guó)新船訂單的97.1%，其它韓國(guó)造船集團(tuán)訂單占比僅占2.9%。截至發(fā)稿日，三家船企新成交金額合計(jì)達(dá)到119億美元；其中三星重工勢(shì)頭最猛，接單總金額約51億美元，完成全年目標(biāo)78億美元的65%；現(xiàn)代和大宇分別為54億美元和18億美元，完成各自接單目標(biāo)的36%和23%。
韓國(guó)船企逐步形成差異化競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局。從目前手持訂單來(lái)看，現(xiàn)代重工憑借旗下三家船廠（蔚山本部、尾浦、三湖）手持全球41%的氣體船訂單、26%的油船訂單、16%的箱船訂單，綜合實(shí)力最強(qiáng)。三星重工手持全球23%的氣體船訂單、17%的箱船訂單、8%的油船訂單，更側(cè)重于大型箱船建造，是近幾年來(lái)全球手持超大型集裝箱船訂單最多的造船企業(yè)。大宇造船海洋手持全球15%的氣體船訂單、10%的箱船訂單和7%的油船訂單，聚焦于氣體船建造，承接了所有的大型冰級(jí)LNG運(yùn)輸船。
二、“低成本”“環(huán)保船”“政策支持”三板斧助韓企接單
原材料價(jià)格穩(wěn)定給予韓企價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然原材料到岸價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)變化有所上升，但韓國(guó)國(guó)內(nèi)船用鋼材價(jià)格受長(zhǎng)期協(xié)議等因素影響基本保持不變。韓國(guó)船企近三年船用鋼材采購(gòu)價(jià)格一直保持在4000~4500元/噸浮動(dòng)，即使今年價(jià)格有所上調(diào)，預(yù)計(jì)也保持在4800元/噸左右。相反，我國(guó)船用鋼板價(jià)格自去年以來(lái)大幅飆升；截至2021年3月下旬，6mm船板價(jià)格已經(jīng)接近6000元/噸，20mm船板也接近5500元/噸，較2020年初分別增長(zhǎng)25%和29%，創(chuàng)下10年來(lái)的最高記錄。僅鋼材成本一項(xiàng)，韓企就比國(guó)內(nèi)船企節(jié)省至少10%以上，尚不計(jì)其它原材料價(jià)格差異影響。“更低的成本”顯著提升了韓國(guó)船企在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
雙燃料動(dòng)力等環(huán)保船舶提升韓企技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)船企重視LNG等雙燃料動(dòng)力技術(shù)應(yīng)用，其對(duì)船用主機(jī)、燃料存儲(chǔ)與供應(yīng)等配套系統(tǒng)要求較高，也從側(cè)面提高了船舶價(jià)值。從2020年以來(lái)成交訂單看（艘數(shù)計(jì)），韓國(guó)船企承接訂單中有46.2%的船舶使用了雙燃料等環(huán)保動(dòng)力；而中國(guó)承接訂單中，僅有16.2%的船舶使用雙燃料動(dòng)力。韓企新造船舶的脫硫塔安裝比例也明顯高于中國(guó)船企。
大力度的政策支持賦予韓企轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)政府近期發(fā)布韓國(guó)綠色船舶中長(zhǎng)期規(guī)劃-“2030 Greenship-K推進(jìn)戰(zhàn)略”。該規(guī)劃對(duì)造船及配套企業(yè)在新概念技術(shù)研發(fā)、政策性金融支持、國(guó)內(nèi)新造船支援、標(biāo)準(zhǔn)制定等多方面給予支持，力求造船企業(yè)在本輪全球綠色革命中占得先機(jī)。新出臺(tái)的戰(zhàn)略措施進(jìn)一步表明韓國(guó)政府和社會(huì)各界全面支持造船業(yè)向綠色化轉(zhuǎn)型的決心。
三、韓國(guó)政府與產(chǎn)業(yè)各界正加快未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域布局
研發(fā)環(huán)保船舶技術(shù)。韓國(guó)政府為確保造船業(yè)擁有世界領(lǐng)先的綠色船舶技術(shù)，大力支持LNG動(dòng)力、電力、混合動(dòng)力（hybrid）等核心配套裝備國(guó)產(chǎn)化和升級(jí)，支持并推進(jìn)混合燃料等低碳船舶技術(shù)，氫、氨等無(wú)碳船舶技術(shù)等一系列綠色船舶技術(shù)及配套裝備的體系化、綜合性技術(shù)開(kāi)發(fā)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)船舶溫室氣體從2020年減排20%，到2025年40%，最終達(dá)到2030年減排70%的目標(biāo)。
打造試驗(yàn)應(yīng)用平臺(tái)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。韓國(guó)政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)各界完善建造試驗(yàn)、評(píng)價(jià)設(shè)施，推進(jìn)多樣化的“試驗(yàn)-評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，構(gòu)建LNG、氫氣、氨、生物燃料等混合燃料發(fā)動(dòng)機(jī)及燃料供給裝置試驗(yàn)、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)設(shè)施。加快國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)，一方面，從ISO、IEC中篩選相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，將不同國(guó)家/地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)納入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織，確保產(chǎn)品之間的兼容性和安全性；另一方面，同步展開(kāi)國(guó)家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定，使研究成果早日實(shí)現(xiàn)商用化，并推動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化，搶占國(guó)際市場(chǎng)。
加快綠色船舶驗(yàn)證與推廣普及。韓國(guó)政府計(jì)劃建造驗(yàn)證環(huán)保技術(shù)的示范船舶與多用途海上實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，建造LNG加注專用船、LNG-氨混合燃料推進(jìn)船舶等10艘以上環(huán)保新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)示范船舶，并通過(guò)新造或改造等手段，構(gòu)建4艘以上海上實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。同時(shí)，加快推廣綠色船舶，先從公務(wù)船舶入手，優(yōu)先采用LNG動(dòng)力、混合動(dòng)力等已經(jīng)商用技術(shù)，先期向綠色船舶過(guò)渡，并逐步向商業(yè)船舶推廣。到2030年，計(jì)劃將現(xiàn)有的388艘公務(wù)船全部轉(zhuǎn)換為環(huán)保船舶。
建立服務(wù)綠色船舶運(yùn)營(yíng)的生態(tài)體系。韓政府計(jì)劃出臺(tái)一系列政策保障措施，制定制造、運(yùn)營(yíng)綠色船舶及配套裝備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證制度和安全標(biāo)準(zhǔn)，保障新技術(shù)快速落地應(yīng)用，取得商業(yè)實(shí)績(jī)。建立綠色船舶運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，建立可以分析驗(yàn)證溫室氣體及大氣污染物排放量，進(jìn)行船舶遠(yuǎn)程診斷和預(yù)測(cè)整理等的數(shù)據(jù)支援中心，確保國(guó)家統(tǒng)計(jì)管理的精確和安全運(yùn)行。促進(jìn)綠色船舶運(yùn)營(yíng)專業(yè)人才培養(yǎng)，新設(shè)環(huán)保船舶運(yùn)營(yíng)、管理教育項(xiàng)目，引入資格證書(shū)制度等，推動(dòng)專業(yè)人才培養(yǎng)及業(yè)務(wù)量提升。
一季度新造船市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)回暖。截至2021年3月27日，全球新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，新接訂單965萬(wàn)修正總噸（CGT）、2731萬(wàn)載重噸（DWT），同比增長(zhǎng)135%和125%。成交的主力船型中，按CGT計(jì)，箱船貢獻(xiàn)最大，成交量占市場(chǎng)份額的56.8%；油船、氣體船次之，占比分別為17.2%和10.2%。按DWT計(jì)，箱船成交量依然排名第一，占比高達(dá)49%；油船次之，份額達(dá)到30.7%；散貨船則僅為11.3%，對(duì)一季度新船市場(chǎng)貢獻(xiàn)較低。
韓國(guó)三大船企“瘋狂”接單。主要造船國(guó)中，韓國(guó)造船企業(yè)成果顯著，一季度新接訂單532萬(wàn)CGT、1739萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)8.4倍和6.8倍，分別占全球市場(chǎng)份額的55.1%和63.7%。船型方面，韓國(guó)造船企業(yè)除散貨船沒(méi)有斬獲外，油船、氣體船、箱船等主力船型成交量均大幅領(lǐng)先，市場(chǎng)份額分別達(dá)到79.8%、70.3%和57.3%。現(xiàn)代重工（韓國(guó)造船海洋）、三星重工、大宇造船海洋三家船企包攬了韓國(guó)新船訂單的97.1%，其它韓國(guó)造船集團(tuán)訂單占比僅占2.9%。截至發(fā)稿日，三家船企新成交金額合計(jì)達(dá)到119億美元；其中三星重工勢(shì)頭最猛，接單總金額約51億美元，完成全年目標(biāo)78億美元的65%；現(xiàn)代和大宇分別為54億美元和18億美元，完成各自接單目標(biāo)的36%和23%。
韓國(guó)船企逐步形成差異化競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局。從目前手持訂單來(lái)看，現(xiàn)代重工憑借旗下三家船廠（蔚山本部、尾浦、三湖）手持全球41%的氣體船訂單、26%的油船訂單、16%的箱船訂單，綜合實(shí)力最強(qiáng)。三星重工手持全球23%的氣體船訂單、17%的箱船訂單、8%的油船訂單，更側(cè)重于大型箱船建造，是近幾年來(lái)全球手持超大型集裝箱船訂單最多的造船企業(yè)。大宇造船海洋手持全球15%的氣體船訂單、10%的箱船訂單和7%的油船訂單，聚焦于氣體船建造，承接了所有的大型冰級(jí)LNG運(yùn)輸船。
二、“低成本”“環(huán)保船”“政策支持”三板斧助韓企接單
原材料價(jià)格穩(wěn)定給予韓企價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然原材料到岸價(jià)格隨國(guó)際市場(chǎng)變化有所上升，但韓國(guó)國(guó)內(nèi)船用鋼材價(jià)格受長(zhǎng)期協(xié)議等因素影響基本保持不變。韓國(guó)船企近三年船用鋼材采購(gòu)價(jià)格一直保持在4000~4500元/噸浮動(dòng)，即使今年價(jià)格有所上調(diào)，預(yù)計(jì)也保持在4800元/噸左右。相反，我國(guó)船用鋼板價(jià)格自去年以來(lái)大幅飆升；截至2021年3月下旬，6mm船板價(jià)格已經(jīng)接近6000元/噸，20mm船板也接近5500元/噸，較2020年初分別增長(zhǎng)25%和29%，創(chuàng)下10年來(lái)的最高記錄。僅鋼材成本一項(xiàng)，韓企就比國(guó)內(nèi)船企節(jié)省至少10%以上，尚不計(jì)其它原材料價(jià)格差異影響。“更低的成本”顯著提升了韓國(guó)船企在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
雙燃料動(dòng)力等環(huán)保船舶提升韓企技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)船企重視LNG等雙燃料動(dòng)力技術(shù)應(yīng)用，其對(duì)船用主機(jī)、燃料存儲(chǔ)與供應(yīng)等配套系統(tǒng)要求較高，也從側(cè)面提高了船舶價(jià)值。從2020年以來(lái)成交訂單看（艘數(shù)計(jì)），韓國(guó)船企承接訂單中有46.2%的船舶使用了雙燃料等環(huán)保動(dòng)力；而中國(guó)承接訂單中，僅有16.2%的船舶使用雙燃料動(dòng)力。韓企新造船舶的脫硫塔安裝比例也明顯高于中國(guó)船企。
大力度的政策支持賦予韓企轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)政府近期發(fā)布韓國(guó)綠色船舶中長(zhǎng)期規(guī)劃-“2030 Greenship-K推進(jìn)戰(zhàn)略”。該規(guī)劃對(duì)造船及配套企業(yè)在新概念技術(shù)研發(fā)、政策性金融支持、國(guó)內(nèi)新造船支援、標(biāo)準(zhǔn)制定等多方面給予支持，力求造船企業(yè)在本輪全球綠色革命中占得先機(jī)。新出臺(tái)的戰(zhàn)略措施進(jìn)一步表明韓國(guó)政府和社會(huì)各界全面支持造船業(yè)向綠色化轉(zhuǎn)型的決心。
三、韓國(guó)政府與產(chǎn)業(yè)各界正加快未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域布局
研發(fā)環(huán)保船舶技術(shù)。韓國(guó)政府為確保造船業(yè)擁有世界領(lǐng)先的綠色船舶技術(shù)，大力支持LNG動(dòng)力、電力、混合動(dòng)力（hybrid）等核心配套裝備國(guó)產(chǎn)化和升級(jí)，支持并推進(jìn)混合燃料等低碳船舶技術(shù)，氫、氨等無(wú)碳船舶技術(shù)等一系列綠色船舶技術(shù)及配套裝備的體系化、綜合性技術(shù)開(kāi)發(fā)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)船舶溫室氣體從2020年減排20%，到2025年40%，最終達(dá)到2030年減排70%的目標(biāo)。
打造試驗(yàn)應(yīng)用平臺(tái)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。韓國(guó)政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)各界完善建造試驗(yàn)、評(píng)價(jià)設(shè)施，推進(jìn)多樣化的“試驗(yàn)-評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，構(gòu)建LNG、氫氣、氨、生物燃料等混合燃料發(fā)動(dòng)機(jī)及燃料供給裝置試驗(yàn)、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)設(shè)施。加快國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)，一方面，從ISO、IEC中篩選相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，將不同國(guó)家/地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)納入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織，確保產(chǎn)品之間的兼容性和安全性；另一方面，同步展開(kāi)國(guó)家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定，使研究成果早日實(shí)現(xiàn)商用化，并推動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化，搶占國(guó)際市場(chǎng)。
加快綠色船舶驗(yàn)證與推廣普及。韓國(guó)政府計(jì)劃建造驗(yàn)證環(huán)保技術(shù)的示范船舶與多用途海上實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，建造LNG加注專用船、LNG-氨混合燃料推進(jìn)船舶等10艘以上環(huán)保新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)示范船舶，并通過(guò)新造或改造等手段，構(gòu)建4艘以上海上實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。同時(shí)，加快推廣綠色船舶，先從公務(wù)船舶入手，優(yōu)先采用LNG動(dòng)力、混合動(dòng)力等已經(jīng)商用技術(shù)，先期向綠色船舶過(guò)渡，并逐步向商業(yè)船舶推廣。到2030年，計(jì)劃將現(xiàn)有的388艘公務(wù)船全部轉(zhuǎn)換為環(huán)保船舶。
建立服務(wù)綠色船舶運(yùn)營(yíng)的生態(tài)體系。韓政府計(jì)劃出臺(tái)一系列政策保障措施，制定制造、運(yùn)營(yíng)綠色船舶及配套裝備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證制度和安全標(biāo)準(zhǔn)，保障新技術(shù)快速落地應(yīng)用，取得商業(yè)實(shí)績(jī)。建立綠色船舶運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，建立可以分析驗(yàn)證溫室氣體及大氣污染物排放量，進(jìn)行船舶遠(yuǎn)程診斷和預(yù)測(cè)整理等的數(shù)據(jù)支援中心，確保國(guó)家統(tǒng)計(jì)管理的精確和安全運(yùn)行。促進(jìn)綠色船舶運(yùn)營(yíng)專業(yè)人才培養(yǎng)，新設(shè)環(huán)保船舶運(yùn)營(yíng)、管理教育項(xiàng)目，引入資格證書(shū)制度等，推動(dòng)專業(yè)人才培養(yǎng)及業(yè)務(wù)量提升。
