近日,宜昌交運非公開發行股票項目順利完成發行,計劃7月20日新股上市。本次非公開發行股票數量1.7034億股,發行價格4.79元/股,募集資金8.1594億元。
1.通過本次發行,公司成功引入大型央企下屬國有投資平臺、在線旅游龍頭及證券、公募等多元化優質投資者,如三峽集團控股子公司三峽資本、同程旅行、華夏基金、財通基金、君宜資產、大華信安、中信建投、USB AG(瑞銀)、興全基金、五礦證券等。其中,三峽資本通過本次發行認購成為公司新增持股5%以上的第二大股東;同程旅行通過本次發行認購成為公司第三大股東,公司亦為同程旅行投資的第一家旅游類上市公司。
2.公司與承銷保薦機構接觸80家機構投資者,組織多家投資者參與路演,認購倍數1.64倍。
本次非公開發行的募集資金將主要投向兩壩一峽新型游輪旅游運力補充項目、長江三峽省際度假型游輪旅游項目,為公司由傳統道路運輸產業向旅游綜合服務產業轉型發展提供資金支持。公司將借力新進大股東的品牌與資源優勢、資本運作與并購能力,進一步拓展旅游產業,布局清潔能源業務,提升公司盈利水平及核心競爭力,將三峽宜昌打造成世界旅游名城,成為中國內河游輪旅游產業的領航者。