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索羅斯增持航運股,另一家基金卻在拋售

   2021-08-23 航運界船海裝備網3060
核心提示:航運界網消息,世界知名投資人MichaelBurry和索羅斯(George Soros)在第二季度均增持航運公司股票。另一方面,Howard Marks所有

航運界網消息,世界知名投資人MichaelBurry和索羅斯(George Soros)在第二季度均增持航運公司股票。另一方面,Howard Marks所有的橡樹資本管理公司(Oaktree CapitalManagement)則繼續減少對航運公司的敞口。

因電影《大空頭》(TheBig Short)一炮而紅的傳奇投資人Michael Burry,在2008年次貸危機中呼吁投資,并從中得利。在第二季度期間,Burry增持了天蝎座油輪(Scorpio Tankers)的股票超過兩倍,還增持了干散貨船東金海洋(Golden OceanGroup)32%的股票。


據美國證交會文件顯示,截至6月30日,Burry的私人投資公司ScionCapital Group持天蝎座股票60萬股,而3月底,持股數量僅為19.01萬股。此外,第二季度末,ScionCapital還持有金海洋70萬股股票,價值約770萬美元。


據悉,2021年前三個月,Scion Capital購買了干散貨船公司Genco Shipping&Trading、金海洋和天蝎座的股票,標志著Burry在航運業的首筆投資。不過第二季度,Scion Capital出售了所有Genco股票,合計354,711股。


截至6月30日,Burry的投資組合中航運股的占比例略高于10%。但從第二季度末以來,股票投資的價值已降至1%。據ScionCapital第二季度披露的數據顯示,期內,該基金管理下的13F證券價值21億美元。


與此同時,索羅斯也開始涉足干散貨領域。據美國證交會文件顯示,第二季度,索羅斯的投資公司Soros Fund Management“蜻蜓點水”,以78.6萬美元購買了鷹散航運(Eaglebulk Shipping)16,618股股票。


2021年初,索羅斯購買了Golar LNG公司少量的2.75%優先無擔保可轉換債券,價值4025萬。這筆債券將于明年到期。文件顯示,該筆債券沒有發生變化,占截至6月30日發行債券的10%左右。HowardMarks所有的橡樹資本也持有這一債券,價值大約460萬美元,不過數量幾乎只有第一季度末的一半。


航運界的老投資者


橡樹資本是航運界的老玩家了。從第二季度起,該公司持續拋售航運股票和債券,減少對散貨船公司的敞口。同時,該公司又增加了對一家大型鐵礦公司的投資。


今年,橡樹減持了干散貨船東星散航運(Star Bulk Carriers)三分之一的股票,至略低于2600萬股,其中大部分是在第二季度出售的。至此,橡樹持有該公司約四分之一的流通股。然而,雖然數量下降了,該筆投資的價值卻自2020年底以來增長了73%。截至6月30日,這些股票在強勁的干散貨市場推動下,價值達到約5.965億美元。


據航運界網了解,長期以來,橡樹資本都是星散的頭號東家,也是其最大靠山。2014年,ExcelMaritime Carriers和Oceanbulk合并成立星散,由橡樹資本和星散首席執行官Petros Pappas共同所有。


另外,第二季度,橡樹還出售了鷹散航運2.7%的股票。截至6月30日,該公司所持鷹散公司股票略低于380萬股。


除脫手股票外,橡樹還在不斷拋售船公司債券。除卻Golar LNG的債券投資,橡樹還持有Ardmore Shipping、鷹散航運、SFL Corp、天蝎座油輪和Seacor Holdings在今年前三個月發行的可轉換債券。但此后,該公司轉讓了所有Ardmore、鷹散航運和Seacor的公司債券,并拋售了大部分Scorpio債券。對成品油輪公司Torm的長期投資,占橡樹投資組合的7.6%,第二季度末價值近4.76億美元。


該公司一邊從對船東的投資中撤退,一邊收購了鐵礦巨頭巴西淡水河谷(Vale)的股票。今年5月,橡樹買入了淡水河谷630萬股股票,隨后出售了大約10萬股。這家鐵礦公司是干散貨船的大租家。


 
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