中國長城資產管理股份有限公司海南省分公司（以下簡稱“我司”）擬通過要約邀請競價轉讓方式向境內外投資者轉讓我司持有的海南凱鴻船舶工程有限公司、海南中航遠洋捕撈有限公司2戶不良債權資產，本次不良債權資產競價轉讓采用連續競價方式。    

截至以下2022年3月31日，2戶債權具體情況如下:

上述債權金額僅供參考，不構成我司對債權最終回收金額的承諾，最終的債權金額以司法裁定為準。債權具體情況及相關情況請投資者登錄我司對外網站查詢（http://www.gwamcc.com）或與我司有關部門接洽查詢。

一、債權基本情況

（一）債務企業基本情況

1、企業名稱：海南凱鴻船舶工程有限公司（以下簡稱“海南凱鴻公司”，債權本金28,500.00萬元，利息4,029.48萬元，罰息4,755.67萬元，復利414.41萬元，合計37,699.56萬元）

（1）工商登記情況

（2）主債權基本情況

中國工商銀行股份有限公司洋浦分行（以下簡稱“工行洋浦分行”）分別向海南凱鴻公司發放兩筆貸款，共計30,000萬元，分別為第一筆2015年8月3日，工行洋浦分行與海南威隆船舶工程有限公司（現更名為海南凱鴻船舶工程有限公司）簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南凱鴻公司提供10,000萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還；第二筆2016年1月5日，工行洋浦分行與海南凱鴻公司簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南凱鴻公司提供20,000萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還。

（3）債權擔保情況

 保證擔保：根據保證人和工行洋浦分行簽訂的《保證協議》、《最高額保證合同》約定，浙江第五季實業有限公司、海南中航公司、吳聯模、張朱晟對海南凱鴻公司與工行洋浦分行的債務承擔連帶清償責任。特別提示：保證人浙江第五季實業有限公司已被申請破產清算。

抵押擔保：

抵押物一根據工行洋浦分行與抵押人海南凱鴻公司簽訂的的《抵押合同》、《最高額抵押合同》，抵押人以臨高縣金牌經濟開發區533,263平方米土地[臨國用（2014）第BH023號]為海南凱鴻公司的貸款分別提供最高額20,000萬元和10,000萬元的抵押擔保并辦理了第一順位和第二順位抵押登記。目前該塊土地債務人已在部分土地（約200畝）上建造造船廠，剩余土地（約600畝）均為空地。特別提示：債務人向我司發送關于臨高縣自然資源和規劃局對債務人海南凱鴻公司下達《閑置土地調查通知書》的信息，通知債務人海南凱鴻公司所擁有的臨高縣金牌經濟開發區533,263平方米土地[臨國用（2014）第BH023號]已涉嫌構成土地閑置，要求債務人海南凱鴻公司配合臨高縣自然資源和規劃局調查，并提供相關材料。

抵押物二根據抵押人深圳市正恒達信實業投資有限公司與工行洋浦分行簽訂的《最高額抵押合同》，由抵押人提供長沙市開福區湘江北路三段1500號北辰時代廣場的合計2,788.82平方米的商業房產為海南凱鴻公司的貸款提供最高額10,000萬元的擔保，并已辦理抵押登記。通過現場盡調，目前該抵押物為現房空置狀態，并已基本確定商鋪的具體位置。

質押擔保：根據工行洋浦分行與質押人浙江第五季實業有限公司簽訂的《最高額質押合同》，以其持有的海南中航公司100%股權為海南凱鴻公司的最高額30,000萬元貸款提供質押擔保。并已辦理了股權出質登記。特別提示：因浙江第五季實業有限公司被申請破產清算，海南中航公司100%股權作為清算資產被浙江第五季實業有限公司破產管理人上架阿里拍賣平臺，并定于2022年05月27日進行第一次公開拍賣。

2、企業名稱：海南中航遠洋捕撈有限公司（以下簡稱“海南中航公司”，債權本金37,400.00萬元，利息5,366.23萬元，罰息6,240.77萬元，復利558.06萬元，合計49,565.06萬元）

（1）工商登記情況

（2）主債權基本情況

工行洋浦分行分別向海南中航公司發放兩筆貸款，共計38,500萬元。分別第一筆2015年8月20日，工行洋浦分行與海南思遠遠洋捕撈有限公司（現更名為海南中航遠洋捕撈有限公司）簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南思遠遠洋捕撈有限公司提供20,000萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還。第二筆2015年9月23日，工行洋浦分行與海南中航公司簽訂《流動資金借款合同》，約定工行洋浦分行向海南中航公司提供18,500萬元借款，借款期限為12個月，借款到期一次性償還。

（3）債權擔保情況

 保證擔保：根據保證人和工行洋浦分行簽訂的《保證協議》、《最高額保證合同》約定，浙江第五季實業有限公司、海南凱鴻公司、吳聯模、張朱晟對海南中航公司與工行洋浦分行的債務承擔連帶清償責任。其中保證人浙江第五季實業有限公司已被申請破產清算。

質押擔保：根據工行洋浦分行與質押人浙江第五季實業有限公司簽訂的《最高額質押合同》，以其持有的海南凱鴻公司100%股權為海南中航公司的最高額40,000萬元貸款提供質押擔保。并已辦理了股權出質登記。特別提示：因浙江第五季實業有限公司被申請破產清算，海南凱鴻公司100%股權作為清算資產被浙江第五季實業有限公司破產管理人上架阿里拍賣平臺，并定于2022年05月27日進行第一次公開拍賣。通過與破產管理人聯系，我司接受該股權以二拍流拍價格進行抵債。

（二）債權訴訟時效

我司收購上述債權后，變更訴訟主體及訴訟申請，海南中航公司債權訴訟案向海南中航公司、海南凱鴻公司、浙江第五季實業有限公司提起訴訟申請，撤回保證人吳聯模和張朱晟的訴訟申請；海南凱鴻公司債權訴訟案向海南凱鴻公司、深圳市正恒達信實業投資有限公司提起訴訟申請，撤回保證人海南中航公司、浙江第五季實業有限公司、吳聯模及張朱晟的訴訟申請。目前兩案均已下發生效的判決書，我司也向法院提起兩案的執行。

二、處置方式：公開競價轉讓

三、付款方式:一次性付款或分期付款（分期付款收取相應的資金占用費）

四、競價日程安排

注：該時間表為我司初步擬定，若有變動，另行通知。

五、公告期限

2022年05月26日起至2022年06月20日。公告期內，我司受理該資產競價有關的咨詢和辦理競價登記手續等相關事項。

六、競價規則（見附件）

七、債權轉讓協議（見附件）

八、其他事項

本公告不構成出售上述債權的承諾。投資者可根據我司提供的競價規則及債權轉讓協議所列條件及條款出價購買上述資產，在雙方簽署《債權轉讓協議》之前，我司不對任何潛在的、已注冊或我司給予競價資格的投資者承擔任何責任。

我司歡迎有意向的境內外投資者前來咨詢、洽談（國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人及其所參與的非金融機構法人、以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員除外）。

九、聯系人、聯系方式

與本次競價有關的所有溝通函件，均以書面形式直接交付我司，競價規則另有規定的除外。聯系方式如下：

聯系人：趙女士、唐先生　　　　

聯系電話：0898-36686291、0898-36686280

傳真：0898-36686281

通訊地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈副樓14層9015室

郵政編碼：570203

紀檢審計部門聯系人：陳先生  聯系電話：0898-36686283

以上信息僅供參考，最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準。

附件：競價規則

          債權轉讓協議（草稿）

                                                                      中國長城資產管理股份有限公司海南省分公司

                                                                                              2022年05月26日