近日，Registro Italiano Navale、Fondo Italiano d’Investimento和RINA S.p.A宣布達成協(xié)議，允許意大利基金成為RINA S.p.A.的股東。

該交易預計將于2023年秋季完成，包括以股權(quán)形式注入至高1.8億歐元資本，旨在為RINA S.p.A.的有機和無機增長以及國際擴張?zhí)峁╊~外支持。

交易完成后，Registro Italiano Navale將在股權(quán)結(jié)構(gòu)中保持控股權(quán)，F(xiàn)ondo Italiano d’Investimento和其他聯(lián)合投資者最多持股33%，公司管理層持股2.5%。

過去二十年里，RINA S.p.A.在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了顯著的多元化經(jīng)營，在工程咨詢和測試、檢驗與認證(TIC)領(lǐng)域建立了自己的品牌。2022年，RINA S.p.A.財報收入超過7億歐元，并有望在2023年實現(xiàn)近8億歐元的增長目標。

Fondo Italiano d'Investimento SGR將經(jīng)由創(chuàng)新結(jié)構(gòu)運營該項目，其中包括Fondo Italiano Consolidamento e Crescita(FICC)和Fondo Italiano Consolidamento e Crescita 2(FICC 2)的投資，以及首次由意大利基金會所協(xié)調(diào)的一組龍頭聯(lián)合投資者提供的投資。

此次交易還是FICC 2的第一筆投資，F(xiàn)ICC 2是該基金的第二期，致力于支持意大利公司的發(fā)展和整合，該基金在推出后僅一個月內(nèi)就完成了首次交割，共計2.45億歐元，基礎(chǔ)投資者包括CDP Equity、Fondazione ENPAM、Intesa Sanpaolo、UniCredit和其他主要投資者。

“我們在Fondo Italiano d’Investimento中找到了最合適的合作伙伴，可以分享我們的成長道路以及實現(xiàn)我們在全球范圍內(nèi)的宏偉目標。這是一個像我們一樣的意大利高級合作伙伴機構(gòu)，我們將與他們一起開啟RINA的新階段，并全面實施我們的戰(zhàn)略計劃。基于ESG原則，我們將繼續(xù)擴展我們的數(shù)字化服務和流程，以支持生態(tài)轉(zhuǎn)型。這一旅程涉及的大量投資將得益于Fondo Italiano d'Investimento的承諾。”RINA S.p.A.董事長兼首席執(zhí)行官Ugo Salerno

“今天，我們宣布第二期FICC的首次交割，同時也是第一筆投資，這是我們的旗艦基金，致力于促進意大利制造戰(zhàn)略領(lǐng)域國內(nèi)和全球冠軍的可持續(xù)發(fā)展。RINA代表了意大利的卓越品質(zhì)、全球影響力和領(lǐng)導力，以及不僅在航運領(lǐng)域而且在能源轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設施領(lǐng)域進一步發(fā)展和創(chuàng)新的雄心。我對我們今天建立的合作伙伴關(guān)系，以及Registro Italiano Navale和Ugo Salerno給予的信任感到非常滿意，很高興與他們合作建設一個新的發(fā)展階段。”Fondo Italiano d'Investimento首席執(zhí)行官Davide Bertone。

該協(xié)議由Lazard擔任RINA S.p.A.財務顧問，Banca Akros擔任聯(lián)合財務顧問，普華永道擔任財務盡職調(diào)查顧問，Studio Legale Gattai,Minoli,Partners擔任法律顧問。

另外，F(xiàn)ondo Italiano d'Investimento得到了BCG的業(yè)務盡職調(diào)查、Legance的法律盡職調(diào)查、New Deal Advisors的財務盡職調(diào)查、KPMG的稅務盡職調(diào)查、ERM的ESG盡職調(diào)查、Marsh的保險盡職調(diào)查，以及E&Y Parthenon技術(shù)盡職調(diào)查的支持。

交易的完成還須滿足慣例條件，包括監(jiān)管部門的批準。