12月1日，松發(fā)股份發(fā)布公告，披露了公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)恒力重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒力重工”)股權(quán)的交易草案。交易完成后，松發(fā)股份將正式退出日用陶瓷制品制造行業(yè)，全面向“全球最具成長(zhǎng)力造船廠(chǎng)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)交易草案，2024年三季度，恒力重工已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.34億元，資產(chǎn)總額127.77億元。此次交易方案顯示，恒力重工資產(chǎn)基礎(chǔ)法估值80.06億元，收益法估值97.24億元，最終，公司實(shí)際控制人選擇較低估值的80.06億元為作價(jià)注入松發(fā)股份，并在法規(guī)不強(qiáng)制業(yè)績(jī)對(duì)賭的情況下，以高估值的收益法財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)作出2025-2027年三年扣非后歸母凈利潤(rùn)不低于48億元的業(yè)績(jī)承諾，加上恒力重工現(xiàn)有凈資產(chǎn)31億元，基本覆蓋了80億元的估值。

根據(jù)行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年恒力重工新接訂單數(shù)量已位居中國(guó)第六，全球第九，已確定排產(chǎn)新造船舶140艘，貨值約108億美元（約合人民幣769億元），包括超大型散貨船、超大型原油船、超大型集裝箱船、超低溫船等。

目前，恒力重工自主研發(fā)設(shè)計(jì)的超大型VLCC船總長(zhǎng)不超過(guò)333米，型寬60米，型深30米，載重量30.6萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)方案滿(mǎn)足2023年7月最新版散貨船/油船共同結(jié)構(gòu)規(guī)范。

此外，恒力重工還獲得MAN發(fā)動(dòng)機(jī)授權(quán)，成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多能自主生產(chǎn)船用發(fā)動(dòng)機(jī)的造船企業(yè)。2024年9月，自主生產(chǎn)的首臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功提前交付，可年產(chǎn)船用發(fā)動(dòng)機(jī)180臺(tái)，全面覆蓋G95及以下所有機(jī)型，LNG、甲醇、氨、LPG四種低碳零碳燃料類(lèi)型，有利于恒力重工船舶產(chǎn)品加速向綠色高端轉(zhuǎn)變，早日推出低碳、零碳船舶及低溫和超低溫氣體運(yùn)輸船等高附加值船舶。

未來(lái)，恒力重工將持續(xù)發(fā)揮自有優(yōu)勢(shì)，致力于成為具備VLCC、VLOC、VLGC、超大型集裝箱船、LNG氣體運(yùn)輸船、FLNG、FPSO、半潛式鉆井平臺(tái)等高附加值船舶及高端裝備生產(chǎn)能力的制造產(chǎn)業(yè)基地，為中國(guó)由“造船大國(guó)”邁向“造船強(qiáng)國(guó)”注入強(qiáng)勁新動(dòng)能。